Web Portal de piezas de recambios
Web Portal de piezas de recambios
Portal de piezas
1. Introducción
El Portal de Repuestos es la herramienta con la que los Distribuidores pueden crear pedidos de repuestos en el Importador.
Se pueden realizar tres acciones en esta aplicación:
- Crear pedidos de piezas
- Buscar los pedidos de piezas que se han creado en el importador
- Buscar las facturas emitidas por el importador
2. Proceso
2.1 Iniciar sesión
El primer paso para acceder a la aplicación es iniciar sesión, para lo cual aparecerá una pantalla solicitando un usuario y contraseña.
Luego de validar nuestro usuario veremos la aplicación con diferentes apartados.
En la parte superior derecha podemos cambiar la sección del Distribuidor, cambiar el idioma en el que vemos la aplicación y cerrar sesión.
2.2 Pestaña de órdenes de búsqueda
Esta pestaña se divide en dos secciones:
- La sección superior donde podremos establecer filtros de búsqueda, por número de pedido, por estado, en rango de fechas, etc.
- La sección inferior donde se mostrarán los pedidos de piezas que cumplan con las condiciones de filtrado establecidas.
Si no se indican criterios de filtrado, la aplicación mostrará todos los pedidos de piezas.
En la parte superior, a mano derecha, hay un Buscar Botón que muestra los pedidos de piezas.
En este mismo apartado también hay un Exportar Botón que exportará los pedidos de piezas seleccionadas a un archivo Excel.
Para exportar los pedidos de piezas a Excel tenemos que marcar la casilla de los pedidos a exportar y luego presionar el botón Exportar botón. La casilla de verificación se encuentra a la izquierda del pedido.
Cuando pulsamos en el botón Buscar se mostrarán todos los pedidos que cumplan con los criterios de filtrado establecidos.
Cada pedido tiene una lupa a la izquierda. Al hacer clic en él se abrirá una ventana que mostrará las líneas de detalle que componen el pedido de piezas.
En esta ventana también tenemos el Exportar en la esquina inferior derecha, que exportará las líneas de detalle que componen el orden de las piezas en un archivo de Excel.
En la esquina inferior izquierda aparece una leyenda informativa que muestra el significado de los diferentes símbolos que pueden acompañar a las líneas de detalle.
Al hacer clic en el X en la esquina superior derecha de esta ventana nos lleva de regreso a la lista de pedidos de piezas.
2.3 Pestaña Buscar facturas
Esta pestaña se divide en dos secciones:
- La sección superior donde podremos establecer filtros de búsqueda, por número de factura, por estado, en rango de fechas, etc.
- La sección inferior donde se mostrarán las facturas que cumplan con las condiciones de filtro establecidas.
Si no se indican criterios de filtrado, la aplicación mostrará todas las facturas.
En la parte superior, a mano derecha, hay un Buscar Botón que muestra las facturas.
En este mismo apartado también hay un Exportar Botón que exportará las facturas seleccionadas a un archivo Excel.
Para exportar las facturas a Excel tenemos que marcar el checkbox de las facturas a exportar y luego presionar el botón Exportar botón. La casilla de verificación se encuentra a la izquierda de la factura.
Cuando pulsamos en el botón Buscar se mostrarán todas las facturas que cumplan con los criterios de filtrado establecidos.
Cada factura tiene una lupa a la izquierda. Al hacer clic en él se abrirá una ventana que mostrará las líneas de detalle que componen la factura.
En esta ventana también tenemos el Exportar en la esquina inferior derecha, que exportará las líneas de detalle que componen la factura en un archivo Excel.
Al hacer clic en el X en la esquina superior derecha de esta ventana nos devuelve al listado de facturas.
2.4 Crear pestaña de pedidos
Esta pestaña nos permite crear pedidos de piezas en el importador.
Está dividido en dos secciones:
- La parte superior donde completamos los detalles del número de pieza que queremos pedir.
- La parte inferior muestra las líneas de detalle del pedido de piezas que se está creando.
Podemos crear pedidos manualmente o importando un archivo Excel.
🔹 Para crear un pedido manualmente, siga los pasos a continuación:
- Introduzca el código de piezas en el Referencia campo y presione la tecla Tab
- La solicitud completará automáticamente el Designación campo
- Establecer el tipo de orden en el Tipo de orden campo desplazándose y seleccionando el apropiado
- Establecer la cantidad de unidades a pedir en el Cantidad campo
- La aplicación cargará automáticamente los campos. Unidades mínimas, Marca, Precio al cliente, Descuento, Neto y Existencias
- Clickea en el + botón y se creará la línea
- Repetir estos pasos para cada una de las piezas a incluir en el pedido al proveedor.
- Podemos eliminar una línea de detalle haciendo clic en el X a la izquierda de la línea, si realizamos esta acción la aplicación nos pedirá que la confirmemos
- En el campo Código de campaña Podemos indicar un número de campaña de descuento proporcionado por el importador.
- Una vez que hayamos terminado de crear las líneas de detalle, haga clic en el Confirmar pedido botón y el pedido será creado y enviado al importador
Tenga en cuenta que si cierra el navegador antes de hacer clic en Confirmar pedido botón, el pedido será cancelado.
🔹 Para crear un pedido importando un archivo Excel, siga los pasos a continuación:
- Clickea en el Seleccione Archivo botón
- Busque el archivo Excel que contiene las líneas de detalle del pedido a crear.
- Clickea en el Importar botón
- En este punto, todas las líneas del archivo Excel se han creado como líneas de detalle del pedido al proveedor.
- Podemos eliminar una línea de detalle haciendo clic en el X a la izquierda de la línea, si realizamos esta acción la aplicación nos pedirá que la confirmemos
- En el campo Código de campaña Podemos indicar un número de campaña de descuento proporcionado por el importador.
- Una vez que hayamos terminado de crear las líneas de detalle, haga clic en el Confirmar pedido botón y el pedido será creado y enviado al importador
Tenga en cuenta que si cierra el navegador antes de hacer clic en Confirmar pedido botón, el pedido será cancelado.
3. Administrar usuarios web
3.1 INICIAR SESIÓN en SIMA
Para entrar a Pedidos de elementos web debemos tener un usuario y contraseña vinculados a un tercero.
En el mercado húngaro un tercero es un distribuidor, que puede tener varios usuarios.
Estos usuarios deben estar asociados a una sección y puede haber más de un usuario por sección.
3.2 Dónde crear un usuario en SIMA
En SIMA los usuarios de la web pueden visualizarse en la siguiente ruta: [Módulo de Piezas -> Pestaña Configuración -> Sección Clientes -> Opción de pedidos web].
En esta ventana, al hacer clic en el Buscar El botón mostrará todos los terceros que tienen acceso al pedido de piezas web.
Si hacemos clic derecho sobre uno de ellos nos aparecerá un menú contextual en el que podremos modificar sus datos.
Cuando seleccionemos la opción modificar nos aparecerá la ventana de configuración de terceros.
3.3 Secciones:
🔹 Sección de clientes:
Cuando se indique el tercero, en nuestro caso el nombre del Distribuidor.
🔹 Sección de parámetros:
Donde especificamos el almacén al que tendrá acceso y los permisos sobre el mismo, por ejemplo Buscar disponibilidad neta o Asignación automática.
🔹 Sección de tipos de pedidos:
Cuando indiquemos qué tipos de pedidos puede realizar el tercero, hay que tener en cuenta que todos los usuarios asociados a este tercero pueden realizar pedidos de estos tipos.
🔹 Sección de usuarios:
Donde definimos los diferentes usuarios que tendrá el Repartidor.
En este apartado hay que definir varios datos:
- nombre de usuario
- Contraseña
- Dirección de correo electrónico
- Si pueden o no crear pedidos.
- La sección del Distribuidor a la que estará asociado este usuario.
Cuando agregamos una línea o hacemos una modificación debemos cambiar la línea.
Luego de ingresar los datos del usuario, debemos presionar el botón Aceptar para guardar los cambios.
3.4 Eliminar un usuario existente
Haga clic en el cuadro gris a la izquierda del usuario y elija el Borrar opción.
Para guardar los cambios, haga clic en el botón Aceptar.
3.5 Usuarios vinculados a un distribuidor
En SIMA tenemos un informe que nos muestra todos los usuarios asociados a un Distribuidor.
Este informe se puede encontrar en la ruta: [Módulo de piezas -> Pestaña Informes -> Sección de administración -> Opción de informes varios -> Lista de informes de usuarios del sitio web de piezas].
Filtra por código de Distribuidor y haz clic en el botón Aceptar. El informe nos mostrará los datos de los usuarios asociados a ese Distribuidor.
Si no ingresamos un número de Distribuidor, el informe mostrará la información de todos los usuarios de todos los Distribuidores.