[VN] Crear un nuevo proceso de venta
Antes de crear un proceso de venta, comprueba que el cliente no tiene ningún proceso en seguimiento dentro de la red. Para ello, usa el buscador de procesos de venta de Diler.
Buscar procesos de venta existentes
En el buscador de procesos de venta puedes buscar por los siguientes criterios:
Criterio | Descripción |
|---|---|
Número de proceso de venta | Identificador único del proceso. |
Cliente | Nombre o datos del cliente. |
Vendedor | Nombre del asesor responsable. |
VIN | Número de identificación del vehículo (requiere valor completo y exacto). |
El buscador es un campo de texto libre. A partir del tercer carácter introducido, el sistema comienza a mostrar coincidencias.
Nota: El buscador solo muestra personas o empresas dadas de alta como clientes en SIMA. Si el cliente existe únicamente como tercero o potencial, no aparecerá en Diler. Algunas acciones automáticas en SIMA pueden convertir un tercero o potencial en cliente (por ejemplo, añadir información financiera adicional). Estos flujos los controla la
customer-api.
Crear el proceso de venta
Una vez confirmado que el cliente no tiene ningún proceso en seguimiento, procede a crear el nuevo proceso de venta.
Cliente existente en el sistema
Si el cliente ya existe en SIMA, el buscador inteligente de Diler comprueba automáticamente si tiene algún proceso en seguimiento y te lo muestra. Si decides continuar, el sistema lanza una advertencia final de confirmación.
Nota: Usa el TaxID del cliente para asegurar el éxito de la comprobación.
Nuevo cliente
Si el cliente no existe en el sistema, regístralo antes de crear el proceso de venta.
Importante: Un proceso de venta se crea para un único cliente y no puede cambiarse una vez asignado.
Campos mínimos para registrar un cliente particular:
Campo | Requerido |
|---|---|
Nombre | Sí |
Método de contacto | Sí |
Campos mínimos para registrar una empresa:
Campo | Requerido |
|---|---|
Razón social | Sí |
Método de contacto | Sí |
Nota: El sistema permite hasta 18 caracteres en los campos de número de móvil. Las validaciones de formato de teléfono se delegan a la
CustomersApi.
Tipos de TaxID según la configuración regional de Diler
El tipo de identificación fiscal disponible depende de la configuración del mercado donde está desplegado Diler:
Configuración de Diler | País seleccionado por el usuario | Tipos de TaxID mostrados |
|---|---|---|
España | España | NIF y NIE |
España | Cualquier otro país | Pasaporte y País de origen |
Portugal | Portugal | BI y Número de contribución |
Portugal | Cualquier otro país | Pasaporte y País de origen |
Cualquier otra localización | Cualquier país | Pasaporte y País de origen |
Asignar centro y marca
Al crear el proceso de venta, selecciona el centro y la marca del vehículo que deseas ofertar.
Centro
Si operas en más de un centro, usa el selector para asignar el proceso de venta al centro correspondiente.
Nota: Si no existen centros configurados en la compañía actual del usuario, el botón Crear proceso de venta estará deshabilitado y los selectores de Centro y Marca no tendrán datos.
Marca
Si operas con más de una marca, usa el selector para asignar la marca al proceso de venta.
