Gestión de presupuestos
En esta página de ayuda encontrarás documentación sobre la Gestión de presupuestos de recambios.
Creación de presupuestos
La creación de un presupuestos se realiza desde el Seguimiento de presupuestos, ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Ventas -> Sección Pedidos -> Opción Presupuestos]
Para crear un presupuesto debemos realizar los siguientes pasos:
- Abrimos el Seguimiento de presupuestos
- Seleccionamos la opción Nuevo presupuesto en el menú izquierdo
- Aparecerá el asistente de creación de presupuestos
- Pulsamos el botón Siguiente
- Seleccionamos el cliente y la aplicación muestra automáticamente el tipo de pedido por defecto para este cliente
- Pulsamos el botón Siguiente
- Si es necesario podemos indicar la fecha de fin de vigencia del presupuesto
- Pulsamos el botón Finalizar
- Ahora aparecerá la ventana de presupuestos donde podemos insertar las líneas de detalle del mismo, indicando los datos de:
- Referencia
- Cantidad
- Al terminar de crear las líneas de detalle debemos guardamos y confirmamos el presupuesto
Ahora podemos imprimir el presupuesto para entregario al cliente.
Aceptación de un presupuesto
Cuando un cliente acepta el presupuesto debemos hacer lo siguiente:
- Abrimos el Seguimiento de presupuestos
- Buscamos el presupuesto del cliente
- Abrimos el presupuesto
- Pulsamos el botón Aceptar presupuesto situado en la parte superior de la ventana
- Aparece un mensaje de confirmación, si es correcta dicha aceptación pulsamos el botón Si
SIMA solicitará permiso especial cuando un cliente acepta un presupuesto que tiene establecido fin de vigencia y éste tiene la fecha vencida.
Rechazo de una o varias líneas del presupuesto
Cuando un cliente rechaza una o varias líneas del presupuesto, pero no el presupuesto completo debemos hacer lo siguiente:
- Abrimos el Seguimiento de presupuestos
- Buscamos el presupuesto del cliente
- Abrimos el presupuesto
- Pulsamos el botón derecho del ratón sobre la línea que el cliente quiere rechazar y seleccionamos la opción Rechazar línea
- Debemos repetir el proceso de rechazo de línea con todas aquellas líneas que el cliente no acepte del presupuesto
- Cuando el presupuesto ya tenga todas las líneas que el cliente si acepta pulsamos el botón Aceptar presupuesto situado en la parte superior de la ventana
- Aparece un mensaje de confirmación, si es correcta dicha aceptación pulsamos el botón Si
Esta aceptación genera automáticamente el pedido de cliente asociado al presupuesto.
Rechazo de un presupuesto
Cuando un cliente rechaza un presupuesto, es decir, rechaza todas las líneas del presupuesto, debemos hacer lo siguiente:
- Abrimos el Seguimiento de presupuestos
- Buscamos el presupuesto del cliente
- Abrimos el presupuesto
- Pulsamos el botón con el icono situado en la parte superior de la ventana
- Aparece un mensaje de confirmación, si es correcto dicho rechazo pulsamos el botón Si