[Diler] Preguntas frecuentes
Gestión de procesos de venta (PV)
Creación de un proceso de venta
Para iniciar un proceso de venta, debes asignar correctamente la segmentación del registro en el panel de creación.
Elemento | Descripción |
|---|---|
Centro | Selector para asignar el centro de trabajo. Si operas en varios, elige el adecuado para el proceso. |
Marca | Selector para definir la marca específica vinculada al proceso de venta. |
Nota: Si el botón Crear proceso de venta no aparece o está deshabilitado, verifica en tu perfil de usuario que tengas asignado, al menos, un centro de trabajo.
Edición y permisos
Solo puedes realizar cambios en un proceso de venta si cumples una de las siguientes condiciones:
- Eres el asesor responsable del proceso.
- Posees permisos sobre un centro al que pertenece el proceso de un compañero.
Traspaso y cambio de responsable
Puedes transferir la responsabilidad de un proceso de venta según tu nivel de acceso:
Rol | Capacidad de traspaso |
|---|---|
Asesor | Puede traspasar únicamente los procesos en los que figura como responsable actual. |
Jefe de Ventas | Puede traspasar cualquier proceso de venta dentro de su ámbito. |
Los asesores receptores del traspaso se filtran automáticamente bajo estos criterios:
- Pertenecer a la misma compañía.
- Estar asignado al mismo centro que el PV.
- Tener acceso a la marca definida en el PV.
Nota: Los gestores de leads que derivan procesos a diferentes centros deben solicitar al Jefe de Ventas que edite sus permisos de acceso en la gestión de usuarios de SIMA.
Funcionalidades y operativa diaria
Impresión de ofertas
Si al pulsar el botón de impresión no se genera el documento, es probable que el navegador esté bloqueando la acción. La impresión genera un archivo PDF en una pestaña nueva.
Solución: Accede a la configuración de tu navegador (ej: Google Chrome) y activa la opción Permitir ventanas emergentes y redirecciones.
Proforma y tasación
La proforma refleja el valor total del vehículo sin descontar el importe de la tasación. Esto se debe a que la entidad financiera no concederá un importe superior al valor total del vehículo, pero el cliente tiene la libertad de decidir la cantidad exacta que desea financiar (ej: solicitar una financiación de 45.000 € para un vehículo valorado en 50.000 €).
Integración con Test Drives (SIMA)
El sistema detecta automáticamente el estado de las pruebas dinámicas en SIMA para determinar la acción a realizar en Diler:
Estado del Test Drive | Acción en Diler |
|---|---|
No entregado al cliente | Abre el formulario de Entrega. |
Entregado al cliente | Abre el formulario de Recepción. |
Ya recepcionado | Muestra el aviso: "El test drive ya fue recepcionado". |
Importante: Para que la integración funcione, la fecha de fin de reserva debe ser igual o posterior al día actual. Además, el asesor que accede debe ser el mismo que realizó la reserva original; de lo contrario, la gestión debe realizarse directamente desde SIMA.
Gestión de campañas e inventario
Resolución de problemas con campañas
Si una campaña definida en el importador no es visible en el concesionario, consulta la siguiente tabla de verificación:
Causa posible | Acción o explicación |
|---|---|
Tipo "ecommerce" | Verifica la configuración en el importador, ya que este tipo puede tener restricciones de visibilidad. |
No exportable | Asegúrate de que la opción Exportable esté marcada en el importador. |
No asignada | Confirma que la campaña se ha definido específicamente para ese concesionario. |
Sincronización pendiente | La carga es automática, pero puedes seleccionar Forzar descarga para agilizar el proceso. |
Vigencia desactualizada | Si has modificado la campaña, debes volver a publicarla desde el importador. |
Visibilidad del inventario
- Modelos y familias: Diler solo muestra las familias de vehículos que cuentan con stock físico disponible en el momento de la consulta.
- Vehículos pedidos: Si un vehículo pedido no aparece para gestionar un anticipo, comprueba si tiene un cliente asignado en Ordering. En ese caso, el sistema lo marca automáticamente como No visible.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Operativa de asesores
- ¿Se puede aceptar una oferta con un vehículo bloqueado? No.
- ¿Se puede aceptar una oferta con un vehículo reservado? Sí, siempre que seas el mismo usuario que realizó la reserva previa.
Gestión de reservas
- ¿Se pueden ofertar vehículos reservados por otros compañeros? Puedes incluirlos en la oferta, pero el sistema impedirá aceptar el proceso de venta.
- ¿Se puede eliminar un vehículo reservado de un PV? No directamente. Primero debes liberar la reserva del vehículo y, posteriormente, eliminarlo del proceso.
- ¿Quién tiene permisos para reservar? Solo el responsable asignado al proceso de venta o su superior directo (manager).
Errores técnicos y sincronización SIMA
Error al crear PV en SIMA tras aceptación
Si el sistema devuelve un error al intentar migrar un proceso aceptado de Diler a SIMA, la causa habitual es una inconsistencia en el precio del equipamiento.
Procedimiento de verificación:
- Accede al módulo de Stock en SIMA.
- Selecciona el vehículo vinculado al proceso.
- Entra en la sección Resumen Económico.
- Si el sistema muestra un mensaje emergente de error, debes definir el precio del equipamiento en SIMA para restaurar la integración.
