El proceso de LeadTray
El proceso de gestión de clientes potenciales en LeadTray implica varios eventos que pueden ocurrir a lo largo del ciclo de vida del cliente potencial. Los eventos más comunes que pueden ocurrir durante la gestión de leads son los siguientes:
1. Sincronización del lead recibido con la fuente
Cuando se recibe un cliente potencial en LeadTray, el software sincroniza automáticamente la información del cliente potencial con la fuente de donde se originó. Esto garantiza que toda la información de los clientes potenciales esté actualizada y disponible en un solo lugar.
2. Asigne el cliente potencial a un agente:
Una vez sincronizado el prospecto en LeadTray, se debe asignar el prospecto a un agente de ventas para su seguimiento. LeadTray permite asignar el cliente potencial de forma automática según reglas predefinidas, o manualmente por parte del administrador.
3. Registro de contactos de clientes
Es necesario llevar un registro de los contactos realizados con el cliente, ya sea por teléfono, correo electrónico u otros medios. LeadTray le permite registrar esta información en el archivo de contacto del cliente potencial, proporcionando un historial completo de interacciones con el cliente.
4. Cierre de plomo
En LeadTray, el cierre de clientes potenciales se puede realizar de varias formas, según el resultado de la gestión de clientes potenciales. Algunas formas de cierre de derivaciones incluyen:
- 4.1 Cerrar un cliente potencial con una cita de taller planificada
Si el cliente potencial se convierte en una venta de taller, se programa la cita y se cierra el cliente potencial. - 4.2 Cerrar un cliente potencial sin cita en el taller
Si el cliente potencial se convierte en una venta fuera del taller, el cliente potencial se cierra. - 4.3 Cerrar una ventaja por vencimiento del SLA
Si el prospecto no se convierte en venta dentro del tiempo estipulado en el SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio), el prospecto se cierra automáticamente.
5. Modificación de una cita de taller
En caso de que sea necesario modificar la fecha u hora de una cita de taller, LeadTray permite realizar cambios en el registro de la cita.
6. Cancelar una cita de taller
Si es necesario cancelar una cita de taller previamente programada, LeadTray permite registrar la cancelación y actualizar el estado del cliente potencial en consecuencia.
Resumen
En resumen, el proceso de gestión de un cliente potencial en LeadTray incluye eventos como la sincronización del cliente potencial, asignar el cliente potencial a un agente de ventas, registrar los contactos del cliente, cerrar el cliente potencial en diferentes escenarios y modificar o cancelar citas en el taller. LeadTray permite a los usuarios manejar fácilmente cada evento en la gestión de un cliente potencial y garantizar que se cumpla el acuerdo de nivel de servicio acordado con el cliente.