Ciclo de vida de las tasaciones

Gestiona el proceso completo de valoración de vehículos, desde la entrada inicial de datos hasta la formalización de la compra y su posterior facturación. Este flujo permite asegurar que cada tasación cumple con los estándares de calidad y aprobación del concesionario.

Estados de la tasación

Las tasaciones avanzan de forma secuencial a través de distintos estados que definen las acciones permitidas y la visibilidad de la información.

Flujo de estados

Recogida de datos: Fase inicial de introducción de información.
Estudio y valoración: Fase de análisis tras introducir un precio base.
Pendiente aprobación responsable: Revisión por parte de un experto (si es requerida).
Pendiente entrega al cliente: Valoración finalizada y lista para presentar.
Pendiente decisión cliente: El cliente evalúa la oferta.
Aceptada / Rechazada: Cierre de la negociación.
Pre-facturada / Facturada: Etapas administrativas finales.

Referencia de estados

Estado	Significado
Recogida de Datos	Estado inicial. Se introduce la información del vehículo sin valoración económica aún.
Estudio y Valoración	Se ha definido un precio base y se analiza el valor final del vehículo.
Pendiente Aprobación Responsable	El tasador ha solicitado una validación por parte de un responsable.
Pendiente Entrega al Cliente	La valoración está completada y lista para ser comunicada al cliente.
Pendiente Decisión Cliente	El cliente ha recibido la oferta y el sistema espera su respuesta.
Aceptada	El cliente aprueba el precio. Se inician los trámites de compra.
Inspección del Vehículo	Estado registrado en el sistema (pendiente de definición de proceso específico).
Rechazada por el Concesionario	El concesionario desiste de la operación de compra.
Rechazada por el Cliente	El cliente declina la oferta económica presentada.
Pre-Facturada	La operación de compra se encuentra en fase de gestión administrativa.
Facturada	Proceso de compra finalizado y facturado íntegramente.

Gestión de la tasación

Crear una nueva tasación

Inicia el proceso de tasación registrando un vehículo nuevo en el sistema. Al completar el registro, la tasación queda en estado Recogida de Datos.

Elemento	Descripción
Matrícula	Identificador obligatorio y único para tasaciones activas.
Bastidor / VIN	Número de chasis (opcional en la creación).
Datos del cliente	Selección de tipo (Potencial o Tercero) e identificación del contacto.
Tipo de operación	Define si es compra directa, entrega como parte de pago, etc.
Canal de origen	Procedencia del cliente o de la oportunidad.
Titular	Usuario, división y centro responsable de la gestión.
Fecha de validez	Periodo de vigencia de la tasación.

Importante: El sistema impide crear tasaciones si la matrícula ya está vinculada a otra tasación abierta, sin facturar o asociada a una oferta activa. El bastidor tampoco puede pertenecer a un vehículo ya existente en el stock de ocasión.

Editar y valorar

Puedes actualizar la información técnica y económica de la tasación. Al introducir un Precio Base superior a cero, el estado cambia automáticamente a Estudio y Valoración.

Elemento	Descripción
Datos del vehículo	Modificación de características técnicas (motor, combustible, KM) y fechas clave (ITV, matriculación).
Equipamiento y Opcionales	Selección de paquetes y extras incluidos en el vehículo.
Costes de reacondicionamiento	Importes destinados a reparaciones o preparación. No pueden ser negativos.
Precio Base / Sobrevaloración	Valores que componen la oferta económica.

Nota: Si la tasación está en Pendiente Entrega al Cliente y modificas los importes, el sistema retrocederá el estado a Estudio y Valoración para requerir una nueva aprobación.

Búsqueda de registros

Localiza tasaciones mediante el panel de búsqueda. Es obligatorio aplicar al menos un filtro para obtener resultados.

Elemento	Descripción
Filtros principales	Matrícula, Bastidor, Estado o ID de cliente.
Filtros de gestión	Tipo de operación o Identificador del tasador.

Acciones y flujos de aprobación

Finalizar el estudio

Marca la valoración como terminada para poder presentarla al cliente.

Requisito: Estado Estudio y Valoración o Pendiente Aprobación Responsable.
Permisos: Solo disponible para usuarios con el permiso especial de finalización.
Resultado: El estado cambia a Pendiente Entrega al Cliente.

Solicitar confirmación

Si no dispones de permisos de aprobación, envía la tasación a un responsable para su revisión.

Requisito: Estado Estudio y Valoración.
Resultado: El estado cambia a Pendiente Aprobación Responsable.

Aceptar o rechazar la oferta

Registra la decisión final sobre la tasación desde el estado Pendiente Decisión Cliente.

Para aceptar: Haz clic en Aceptar. Si el cliente es "Potencial", debes vincularlo a un "Tercero" (cliente real) antes de confirmar.
Para rechazar: Selecciona Rechazar e indica obligatoriamente el motivo y quién desiste (cliente o concesionario).

Matriz de acciones por estado

En la tabla lateral de la interfaz puedes consultar las acciones disponibles según el estado actual:

Estado	Editar	Finalizar	Solicitar Ref.	Imprimir	Aceptar	Rechazar	Dossier
Recogida de Datos	✅	❌	❌	❌	❌	❌	❌
Estudio y Valoración	✅	✅	✅	❌	❌	❌	❌
Pend. Aprobación	✅	✅	❌	❌	❌	❌	❌
Pend. Entrega	✅	❌	❌	✅	❌	❌	❌
Pend. Decisión	✅	❌	❌	✅	✅	✅	❌
Aceptada	✅	❌	❌	✅	❌	✅	✅
Rechazada	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅
Facturada	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅

Gestión del dossier y documentos

El dossier agrupa la documentación legal necesaria (contratos, identificaciones) una vez la tasación es Aceptada, Pre-Facturada o Facturada.

Consultar/Actualizar: Accede al panel de dossier para añadir o marcar documentos recibidos.
Imprimir: Puedes generar el Contrato de Compraventa (PDF) en casi cualquier estado del ciclo, y la Hoja de Tasación cuando la valoración esté lista.

Puntos de aclaración de negocio

Importante: Los siguientes escenarios requieren validación adicional por parte del responsable de procesos:

ID	Descripción de la incidencia
1	Inspección del Vehículo: El estado existe pero carece de flujo operativo definido.
2	Cancelación temprana: No existe opción de cancelar tasaciones en Recogida de Datos .
3	Edición avanzada: Se permite editar datos en estado Aceptada, lo cual podría requerir restricciones.
4	Automatismos: La transición a Pendiente Decisión Cliente requiere confirmar si es manual o automática.
5	Facturación: La transición a Facturada se gestiona fuera del módulo de tasaciones.