[VN] Entrega de la oferta y documentos asociados
Gestiona el envío de ofertas y facturas proforma a los clientes finales, asegurando el cumplimiento de las reglas de negocio y los requisitos de datos del sistema para cada tipo de documento.
Reglas de entrega de la oferta
El sistema aplica las siguientes validaciones y cambios de estado automáticos durante la gestión de ofertas:
- Si modificas cualquier campo de una oferta que ya consta como Entregada, el sistema revierte su estado automáticamente a No entregada.
- La entrega de una oferta individual no marca el proceso de venta global como entregado.
- No puedes entregar un proceso de venta si el vehículo asociado tiene el estado Bloqueado.
- Puedes entregar un proceso de venta si el vehículo tiene el estado Reservado.
Requisitos del documento de oferta
Para generar y entregar el documento de oferta, debes completar previamente los siguientes elementos en el sistema:
- Finaliza el Estudio económico del vehículo.
- Define un Plan económico donde el importe total del vehículo quede cubierto por alguna de estas vías:
- Entidad financiera.
- Entrada inicial o final.
- Aportación de un vehículo de ocasión (VO) como entrada.
Factura proforma
La factura proforma es un documento informativo de compraventa sin validez fiscal ni contable. Su propósito principal es facilitar al cliente la gestión de la financiación ante entidades bancarias.
Datos obligatorios del cliente
Para generar una factura proforma, debes completar los siguientes campos en la ficha del cliente:
Elemento | Descripción |
|---|---|
Nombre y apellidos | Identificación oficial del cliente o razón social. |
Dirección de correo electrónico para el envío de comunicaciones. | |
Dirección | Domicilio fiscal o de residencia del titular. |
Identificación fiscal | Número de identificación (NIF, NIE o CIF). |
Nota: A diferencia de la oferta comercial, no es obligatorio configurar planes económicos para generar la factura proforma.
Canales de entrega
Puedes hacer llegar los documentos (Oferta y Proforma) al cliente mediante las opciones disponibles en la barra de acciones:
- Vía email: Envío directo desde la plataforma a la dirección del cliente.
- Imprimiéndolo en PDF: Generación de un archivo local para su entrega física o digital manual.
