Tu panel de control

Documentación del panel de LeadTray

SECCIÓN KPI

Descripción

Esta sección del panel está diseñada para resaltar la efectividad diaria del acceso del usuario a la plataforma. La eficacia se mide según la siguiente fórmula:
Efectividad = Leads cerrados con cita / (Leads cerrados con cita + Leads cerrados sin cita + Leads vencidos)

Objetivo

Proporcionar al usuario una visión rápida de su desempeño diario en comparación con las oportunidades asignadas.

SECCIÓN DE RENDIMIENTO

Descripción

Esta sección detalla el desempeño del usuario por estado: cerrado con cita, cerrado sin cita y SLA vencido. Presenta una comparación lado a lado, mostrando los datos del usuario en la columna de la izquierda y el promedio del equipo (dentro del mismo grupo de visibilidad) en la columna de la derecha.

Objetivo

Facilitar la comprensión del KPI de desempeño y promover una sana competencia dentro del equipo.

SECCIÓN DE RESUMEN

Nuevos clientes potenciales

• Muestra un indicador de nuevos leads que no han sido asignados (en estado creado).
• El indicador enlaza con la vista de lista de clientes potenciales con el filtro correspondiente.

Mis clientes potenciales

• Presenta indicadores basados ​​en el estado actual del lead asignado al usuario.
• El indicador se vinculará a la vista de lista de clientes potenciales filtrada por el estado correspondiente.

SECCIÓN LEADS QUE EXPIRAN EN LOS PRÓXIMOS 7 DÍAS

Descripción

Una lista de leads cuya fecha de caducidad ocurra dentro de los próximos siete días para visualizar aquellos leads que caducan pronto entre todos los leads disponibles para el mismo grupo de visibilidad al que pertenece el usuario. Solo incluye clientes potenciales en estado nuevo, asignado y contactado.. Además, si el número de leads próximos a caducar supera los visualizados en pantalla por defecto, se activará un botón “Ver más“ para permitir visualizar más leads que requieren de una gestión prioritaria.

Objetivo

Priorizar la atención a leads que requieren acción inmediata para maximizar las oportunidades de conversión.

SECCIÓN LEADS REACTIVADOS

Descripción

Una lista de hasta 9 leads que han sido reactivados hoy (cambiados de pospuestos a contactados), mostrados independientemente del agente asignado, siempre dentro del grupo de visibilidad del usuario.

Objetivo

Identificar rápidamente oportunidades recientes para retomar el contacto y avanzar en el proceso de conversión.