Edición de clientes
El formulario de edición permite modificar la información de un cliente registrado en la base de datos de Diler. Esta función es útil para actualizar datos de contacto, direcciones o corregir información errónea sin necesidad de crear un registro nuevo.
Acceso al formulario
Para acceder a esta pantalla, dirígete al panel lateral y selecciona Gestión de clientes. En la tabla de registros, busca el cliente que deseas modificar, haz clic en el botón de acciones (⋮) situado al final de la fila y selecciona la opción Editar. El formulario se abrirá en una ventana emergente (modal).
Carga de información
Al abrir el formulario, el sistema inicia un proceso de recuperación de datos. Durante este tiempo, verás un indicador de carga en el centro de la ventana. Una vez finalizada la carga, los campos se completarán automáticamente con la información actual del cliente.
Configuración del tipo de cliente
El sistema permite alternar entre dos tipos de perfiles. El formulario ajusta automáticamente sus campos según la opción seleccionada:
Elemento | Descripción |
|---|---|
Particular | Perfil destinado a personas físicas. |
Empresa | Perfil destinado a personas jurídicas. |
Importante: Si cambias el tipo de cliente durante la edición (por ejemplo, de Particular a Empresa), la estructura del formulario se modificará. Revisa cuidadosamente todos los campos antes de guardar, ya que algunos datos podrían requerir una nueva entrada.
Campos del formulario
Los campos disponibles siguen las mismas reglas de validación que el formulario de creación. A continuación, se detallan las secciones principales que puedes modificar:
Elemento | Descripción |
|---|---|
Datos personales / empresa | Nombre, apellidos o razón social y número de identificación fiscal. |
Métodos de contacto | Números de teléfono móvil, fijo y dirección de correo electrónico. |
Persona de contacto | Información del representante (disponible solo para el tipo Empresa). |
Dirección | Datos de ubicación, incluyendo calle, número, país, provincia y ciudad. |
Escaneo de documentos
En el perfil de tipo Particular, si el sistema de escaneo está habilitado en tu concesionario, puedes usar el botón de escáner. Al procesar un documento de identidad, el sistema actualiza automáticamente los campos de datos personales con la información extraída.
Guardar cambios
Para aplicar las modificaciones, haz clic en el botón Guardar situado en la parte inferior de la ventana.
- Validación de errores: Si existen campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto, el sistema los resaltará en rojo con un mensaje descriptivo.
- Confirmación: Si la operación es correcta, la ventana se cerrará y la tabla de Gestión de clientes mostrará la información actualizada de forma inmediata.
Gestión de clientes duplicados
Si introduces un número de identificación fiscal que ya pertenece a otro cliente, el sistema mostrará un aviso de seguridad para evitar registros redundantes.
Nota: El mensaje de aviso indicará que el ID ya está asociado a otro registro y solicitará una revisión de los datos.
En este punto, dispones de dos opciones:
- Cancelar: Cierra el aviso y te permite corregir el número de identificación en el formulario de edición.
- Empezar: Inicia el flujo de resolución de conflictos para comparar ambas versiones del registro.
Resolución de conflictos
Si el sistema detecta un duplicado y decides continuar, accederás a la pantalla Selecciona la versión más reciente. En este panel aparecerán dos columnas comparativas:
Campo | Datos anteriores (Existentes) | Datos recientes (Nuevos) |
|---|---|---|
Nombre | Nombre almacenado en el sistema. | Nombre modificado en el formulario. |
Móvil | Teléfono móvil actual. | Nuevo teléfono móvil introducido. |
Teléfono | Teléfono fijo actual. | Nuevo teléfono fijo introducido. |
Dirección de correo actual. | Nueva dirección de correo introducida. | |
Dirección | Ubicación registrada. | Nueva ubicación introducida. |
Para resolver el conflicto, selecciona la tarjeta que contenga la información que deseas conservar (por defecto estará seleccionada la opción Datos recientes). Haz clic en Finalizar para fusionar los datos o en Cancelar para salir sin realizar cambios.
Cancelar la edición
Si deseas salir del formulario sin guardar los cambios, haz clic en el botón Cancelar o en el icono de cierre (✕) situado en la esquina superior derecha. El sistema descartará cualquier modificación realizada y mantendrá los datos originales del cliente.
