[VN] Creación de tareas en un proceso de venta
Esta funcionalidad permite programar y organizar actividades vinculadas a una oportunidad comercial específica. Las tareas ayudan a realizar un seguimiento detallado para avanzar en las etapas del ciclo de ventas.
Registro de una nueva tarea
Para documentar una actividad, completa la información en los campos correspondientes del formulario de tareas:
Elemento | Descripción |
|---|---|
Asunto | Título descriptivo que identifica el objetivo principal de la tarea. |
Fecha y hora | Día y hora programados para la ejecución de la actividad. |
Descripción | Detalle adicional para complementar la información y el contexto del objetivo. |
Añadir al calendario | Si activas esta opción, el sistema sincroniza la tarea en el calendario del responsable del proceso de venta. |
Nota: Solo puedes crear tareas cuando el proceso de venta se encuentra en los estados En seguimiento o Aceptada.
