Gestión de notas de crédito y débito de proveedores
1.1 Creación de notas de crédito de proveedores manuales
Hay proveedores que no nos envían las notas de crédito de compra de forma automática, por lo que debemos crearlas manualmente en SIMA.
La creación de notas de crédito de proveedor directamente en una factura de proveedor se debe realizar de la siguiente manera:
- Seleccione la factura del proveedor en la que se creará la nota de crédito del proveedor:
- ir al camino [Módulo Piezas -> Pestaña Compras -> Sección Facturas -> Opción Gastos]
- Clickea en el Nuevo documento opción, se abrirá el asistente de creación de notas de crédito y débito de proveedores
- Haga clic en el botón Siguiente >> en el primer paso del asistente.
- Paso Tipo de documento: Seleccione la opción Nota de Crédito y haga clic en el botón Siguiente>>
- Paso Tipología de facturación: Haga clic en el botón Siguiente>>
- Paso Seleccionar tercero: Pulsamos en el botón de la lupa, buscamos el Proveedor del que recibimos la factura de compra, lo seleccionamos y pulsamos en el botón Siguiente>>
- Paso Seleccionar documento antecesor: Haga clic en el botón de la lupa, busque la factura del proveedor en la que se emitirá la nota de crédito del proveedor, selecciónela y haga clic en el botón Siguiente>>
- Resumen del paso: haga clic en el botón Finalizar
- Seleccione las líneas de detalle de la factura de proveedor sobre las cuales el usuario realizará la nota de crédito de proveedor:
- Seleccione las líneas de detalle de la factura de proveedor en las que el usuario realizará la nota de crédito de proveedor.
- Haga clic en el botón Aceptar
- Establezca el número de documento en el campo Externo
- Establecer la fecha del documento en el campo. Fecha de emisión
- Confirme la nota de crédito del proveedor con la marca de verificación verde