Gestión de Campañas

Gestión de Campañas

Administración de campaña

Introducción

Una Campaña de Descuento de Piezas será un proceso en el que una empresa define, para un conjunto de clientes, un determinado conjunto de descuentos, cada uno de los cuales responderá a un criterio definido por la empresa. Dicha Campaña se identifica con un nombre (único) y tendrá una fecha de inicio y una fecha de finalización.

Las Campañas no serán multimarca, es decir, sólo será posible modificar los descuentos de una marca a la vez por Campaña.

Las Campañas de Descuento serán Campañas de Venta cuando sean generadas por un Proveedor para sus Clientes y serán Campañas de Compra cuando lleguen al cliente desde un proveedor. En el caso de Campañas de Compra, tendrán identificado de qué proveedor provienen.

Esta campaña deberá ser comunicada a cada uno de los clientes que se vean afectados por la misma y cuando llegue la fecha de efectividad de la campaña, el sistema de cálculo de precios SIMA deberá tenerla en cuenta de la siguiente forma:

• En el proveedor:

• En cada una de las ventas realizadas a clientes afectados por alguna campaña vigente, si la pieza vendida entra dentro de los criterios de la campaña, se utilizará el descuento definido por la campaña.

• En el caso de que exista una Condición Comercial vigente para ese cliente, ésta dejará de tener efectos hasta el final de la campaña.

• Los dos puntos anteriores se cumplirán en cualquier caso en el que sea necesario calcular el precio de venta de una pieza (para evaluar presupuestos, pedidos de venta, en la elaboración de facturas de clientes, etc).

• En el cliente:

• En cada una de las compras realizadas a un proveedor para el que exista una Campaña de Compra vigente, si la pieza que se compra entra dentro de alguno de los criterios de la campaña, se utilizará el descuento definido por la campaña.

• En el caso de que exista una Condición Comercial vigente para ese proveedor, ésta dejará de tener efectos hasta el final de la campaña.

• Los puntos anteriores se cumplirán en cualquier caso en el que sea necesario calcular el precio de compra de una pieza (insertar una pieza en el intercambio de pedidos de proveedores, generar una línea de pedido de proveedores, calcular diferencias de precio en el ingreso de facturas de proveedores). , para realizar reclamaciones a proveedores, etc.).

Los criterios a utilizar en la definición de una campaña serán los siguientes:

• Tipo de orden: Se puede definir más de un tipo de orden para un criterio, pero será necesario definir al menos uno.

• Grupo: Habrá 3 tipos de grupos:

• Grupo de Descuento: Será Compra o Venta, dependiendo de si la campaña es Compra o Venta.

• Grupo Homogéneo: Se aplicará en empresas que no sean tipo Citroën, corresponde al Grupo Homogéneo del maestro de piezas.

• Grupo de Marketing: Para ser aplicado a empresas tipo Citroën, corresponde al grupo de Marketing del máster Citroën.

• Se puede definir más de un grupo para un criterio, pero se debe definir al menos uno.

Definición de campaña

🔹 Encabezado de campaña: Estará compuesto por los siguientes campos.

• Identificador de campaña

• Año fiscal de campaña

• Nombre de campaña

• Código de campaña

• Fecha de inicio de la campaña

• Fecha de finalización de la campaña

• Tipo de campaña (compra o venta)

• Destino de la campaña (solo para campañas de ventas)

• Centro de campaña

• Marca de campaña

• División de campaña

• Proveedor de campañas (solo para campañas de Shopping)

🔹 Estado de la campaña:

• Estado inicial: La campaña se está creando y aún no se tiene en cuenta en el cálculo del precio.

• Estado confirmado: La campaña ya está confirmada, por lo que se debe comunicar a los clientes y tener en cuenta en el cálculo del precio (siempre en el rango efectivo de la campaña).

• Estado cancelado: Se cancela una campaña que estaba vigente, en principio simplemente se eliminarán las campañas en estado inicial. Cuando se produzca una cancelación de una campaña existente, dicha cancelación deberá ser comunicada a los clientes.

• Estado erróneo: Se trata de una campaña que se ha intentado confirmar (manual o automáticamente), pero hay uno de los criterios que no se puede aplicar por la inexistencia de uno de los grupos o tipos de orden de los criterios.

• Campo de error de confirmación

🔹 Detalles del cliente de una campaña: Aquí se enumerarán cada uno de los terceros afectados por la campaña. Sólo tiene sentido en Campañas de Ventas.

🔹 Detalles de los criterios: Aquí el usuario define cada uno de los criterios que se aplican a una campaña.

🔹 Detalles del tipo de orden de criterios: Aquí el usuario especifica los tipos de pedidos asociados con un criterio en una campaña.

🔹 Detalles del grupo en criterios.

Cálculo de precios de compra y venta.

En el cálculo de los precios de compra y venta se ignora la existencia de una condición comercial si existe una campaña activa que sea aplicable a la parte para la que se está calculando el precio de compra o venta.

Cabe señalar que cuando una campaña de ventas se marca como Destino distinto a clientes específicos no habrá detalles de los clientes de la campaña, por lo que las ventas a cualquier cliente asociado al Destino deberán tener en cuenta las condiciones de las campañas. .

Seguimiento de Campañas de Repuestos

El Seguimiento de campaña está disponible desde el cual el usuario puede:

• Filtrar para buscar campañas

• Crear Campañas de Descuento con el asistente

• Abrir una campaña

• Generar informes de campaña

El Seguimiento de Campaña de Compra se encuentra en la ruta: [Módulo de Piezas -> Pestaña Piezas -> Sección Tarifas -> Opción de Campaña de Proveedores].

El Seguimiento de Campaña de Ventas se encuentra ubicado en la ruta: [Módulo de Piezas -> Pestaña Piezas -> Sección Tarifas -> Opción de Campaña del Cliente].

Asistente de creación de campañas de piezas

El Asistente de creación de campañas de piezas Estará disponible en el Seguimiento de campaña y validará que el usuario tenga permisos para crear una campaña y ver una campaña.

El Asistente permitirá al usuario crear una campaña desde 0 o crear una campaña a partir de otra campaña existente. En el segundo caso, excepto los valores del encabezado, se copiarán los detalles de la campaña de origen. Estos detalles se pueden modificar en el asistente o posteriormente desde Mantenimiento.

El Centro y la División de la campaña se seleccionarán a partir de los valores predeterminados del usuario que crea la campaña.

Mantenimiento de Campañas de Descuentos

En el Mantenimiento de Campañas de Descuento se definirá una cabecera, un detalle de clientes (en el caso de una campaña de rebajas) y un detalle de criterios.

Las operaciones que se pueden realizar sobre una campaña son las siguientes:

• Crea la campaña: usando el asistente.

• Modificar datos de campaña:

• Cambiar nombre de campaña

• Fechas de inicio y fin

• Agregar clientes (para campañas de ventas)

• Agregar o eliminar criterios

• Modificar criterios

• Eliminar campaña: eliminará la campaña por completo.

• Confirmar campaña:

• Finalizará la creación de la campaña y la comunicará a los clientes (en el caso de una campaña de ventas).

• En el caso de una campaña de compra, el sistema verificará que los diferentes grupos de líneas de criterios existen en la empresa y si no es así deberá comunicar su inexistencia para que un usuario pueda crearlos.

• Cancelar una campaña: marcará una campaña como cancelada y comunicará la cancelación de la campaña a los clientes (en el caso de una campaña de ventas).

• Campaña de Exportación: exportará la campaña en Excel.

• Agregar un Cliente a una Campaña Vigente: el mantenimiento permitirá añadir un cliente a una campaña vigente.

• Eliminar un cliente de una campaña actual: El mantenimiento le permitirá eliminar un cliente de una campaña actual, en todos los casos cancelará el detalle del cliente. En el caso de que la campaña ya esté publicada para el cliente, se deberá realizar entonces una publicación de cancelación.

El funcionamiento sobre una campaña será el siguiente:

• En estado inicial:

• Modificar datos de campaña

• Eliminar campaña

• Confirmar campaña

• En estado Confirmado:

• Modificar datos de campaña: Al modificar datos de una campaña en estado Confirmado el sistema devolverá la campaña a estado Inicial y eliminará la fecha de Actualización de los clientes de la campaña para que cuando se confirme la campaña se envíe nuevamente a los clientes.

• Cancelar Campaña: Durante la cancelación de una campaña el sistema eliminará la fecha de Actualización de los clientes de la campaña.

• Campaña de Exportación.

• Agregar cliente.

• Eliminar cliente.

• En estado Cancelado: El sistema sólo permitirá visualizar la campaña y exportarla a Excel.

• En estado erróneo:

• Confirmar campaña: Normalmente al confirmar una campaña de compra (generalmente las automáticas), si el sistema detecta algún tipo de pedido o algún grupo de los utilizados en los criterios que no existe, modificará el texto de error de la campaña y pondrá el estado a erróneo. . Luego será necesario leer el texto del error, corregirlo (creando los grupos o tipos de pedidos erróneos) y reconfirmar la campaña.

Mecanismos de comunicación de campaña

Existen tres tipos de comunicaciones entre Proveedor y Cliente respecto a Campañas de Descuento:

• Confirmación de una Campaña por primera vez.

• Modificación de datos de una Campaña ya existente.

• Cancelación de una Campaña.

En los casos 1 y 2, el sistema del Proveedor deberá comunicar a cada uno de los clientes de SIMA a los que va destinada la Campaña la información necesaria para su aplicación para crear o modificar la campaña en destino.

En el caso 3 deberá comunicar la campaña a cancelar para que la aplicación SIMA de los clientes pueda cancelar la campaña.

Se definirá un apartado de configuración desde SIMA Import/Export Management en el que se especificarán las rutas donde se copiarán los archivos de campaña por cada distribuidor SIMA que reciba las campañas, con los siguientes datos:

• ID de tercero: Identificador del tercero (0 en el caso de la propia empresa).

• Prefijo: Prefijo a utilizar en la exportación de Campañas de Descuento.

• Tipo de formato de pedido del cliente:

• Definirá el formato de pedido del cliente utilizado por ese cliente para realizar correctamente la exportación del tipo de pedido.

• Los formatos actuales son:

• EREC0001

• EREC0002

• EREC0003

• A5457

• Identificación del proveedor: Sólo tendrá valor en el tercero 0 y definirá el identificador de proveedor de la campaña importada (sólo para campañas de compra).

• Ruta de exportación: Ruta donde exportar la campaña de Descuento, (en el caso de tercero 0 no tendrá valor).

• Ruta de importación: Ruta desde donde se importan las Campañas de Descuento, (sólo tiene sentido en tercero 0).

• Copiar ruta de importación: Ruta donde se copian las Campañas ya importadas.

• Centro predeterminado: Centro predeterminado de la campaña (solo para el tercero 0, utilizado para la importación).

• División predeterminada: División por defecto de la campaña (sólo para el tercero 0, utilizado por la importación).

El mecanismo debería funcionar de la siguiente manera:

🔹 En la Exportación:

El sistema, para todos los clientes que estén configurados y tengan una Campaña confirmada sin enviar, generará el Archivo de Campaña en la ruta de exportación de ese cliente.

En el caso de una Cancelación de Campaña, se generará un archivo.

🔹 En Importación:

El sistema debe comprobar si en la ruta de importación del tercero 0 existe un fichero de Campañas. Si lo hay, deberá importarlo, moverlo a la carpeta Copiar y determinar si es una Campaña o una cancelación de Campaña.

En el primer caso puede ser una actualización o una creación, por lo que el sistema tendrá que localizar la campaña y su proveedor para poder crearla o modificarla. En cualquier caso, las campañas deben estar en estado confirmado.

En el segundo caso, el sistema deberá proceder a cancelar la campaña.

Exportar a Excel

Se permite la exportación de campañas a un archivo Excel.

El archivo Excel contendrá la información del encabezado de la campaña y las líneas de detalle de los criterios de la campaña.

Informes

En el Seguimiento de campaña, hay disponible un informe con información sobre las campañas actuales y pasadas que tienen un estado Confirmado.

Este informe tendrá dos formatos:

• Campañas emitidas

• Campañas recibidas

Las características de cada informe se muestran a continuación:

🔹 Campañas recibidas:.

Estará dividido en columnas, donde cada columna representará los meses transcurridos desde la fecha de vigencia de la campaña hasta la fecha de finalización de la misma (o la fecha actual para campañas que no han finalizado).

Mostrará los siguientes datos:

• Unidades: Esta es la suma de las unidades compradas afectadas por esa campaña de Descuento.

• PVP: Es la suma del PVP de las piezas compradas afectadas por la campaña (precio de lista sin condiciones comerciales).

• Importe neto: Es la suma del importe neto de las facturas de compra.

• Descuento aplicado: Este es el descuento ponderado aplicado. Calculado como el ratio del PVP sobre el importe neto.

🔹 Campañas emitidas:.

Se dividirá en columnas, donde cada columna representará los meses transcurridos desde la fecha de vigencia de la campaña hasta la fecha de finalización de la misma (o hasta la fecha actual para campañas que no han finalizado). El informe se agrupará por cliente.

Mostrará los siguientes datos:

• Unidades: Esta es la suma de unidades vendidas afectadas por esa campaña de Descuento.

• PVP: Es la suma del PVP de las piezas vendidas afectadas por la campaña (precio de lista sin condiciones comerciales).

• Importe neto: Esta es la suma del importe neto de las facturas de venta.

• Descuento aplicado: Este es el descuento ponderado aplicado. Calculado como el ratio del PVP sobre el Neto.

• Margen: Es el margen sobre costo del Neto definido anteriormente.

• Margen %: Es el Porcentaje de Margen sobre el PVP definido anteriormente.

Permisos

Los permisos asociados con Administración de campaña son:

• [4511 - Mostrar Campañas de Compra de Piezas]: Muestra campañas de descuentos en compras de repuestos.

• [4512 - Gestión de campañas de compra de repuestos]: Mantenimiento de campañas de descuentos en compras de repuestos.

• [4513 - Mostrar campañas de venta de repuestos]: Muestra campañas de descuento en venta de repuestos.

• [4514 - Gestión de Campañas de Venta de Repuestos]: Mantenimiento de campañas de descuento en venta de repuestos.