Adjuntar documentos al perfil del cliente

Adjuntar documentos al perfil del cliente

Carga un documento escaneado al perfil del cliente para vincularlo.

Para vincular un documento debes seguir estos pasos:

• Haz clic en el agregar documento icono (encabezado del formulario).

• Selecciona, arrastra y suelta el archivo que deseas agregar en la ventana emergente.

Vincular más de 1 documento al perfil del cliente

Desde el formulario de solicitudes pendientes puedes agregar más de 1 documento al perfil del cliente. Debes seguir estos pasos:

• Haz clic en el agregar documento icono (encabezado del formulario).

• Selecciona, arrastra y suelta el archivo que deseas agregar en la ventana emergente.

Formato del nombre del documento

Los documentos cargados deben ajustarse a estas reglas de nombres de archivos:

• Terceros: Nombre de archivo_1-TTerceroId; por ejemplo:

• FileName_1-428 → Se vinculará al número de perfil de terceros 428.

• Potenciales: NombreFiles2-PotentialId; por ejemplo:

• MyFileNae_2-345 → Se vinculará al número de perfil potencial 345.