Gestión de incidencias y reclamaciones

En esta página de ayuda encontrarás documentación sobre la Gestión de incidencias y reclamaciones.

Creación de incidencias propias

La creación y gestión de incidencias propias se realiza desde el Seguimiento de incidencias, que se encuentra ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Gestión de stock -> Sección Incidencias -> Opción Propias].

Para crear incidencias realizamos los siguientes pasos:

• Abrimos el Seguimiento de incidencias

• Seleccionamos la opción Nueva incidencia, situada en el panel izquierdo

• Aparecerá el asistente para la creación de incidencias manuales, pulsamos el botón Siguiente

• Seleccionamos el escenario de la incidencia:

• Entrada: este tipo de incidencias se producen durante el punteo de entrada realizado por el responsable de recambios al detectar referencias rotas, caducadas o no existentes

• Inventario: este tipo de incidencias se producen en el proceso habitual de gestión del almacén

• Seleccionamos el tipo de incidencia:

• Rotura

• Caducidad, en este caso SIMA solicitará Mes y Año de caducidad

• Ausencia

• Exceso

• Mal referenciada

• Seleccionamos el almacén donde ha ocurrido la incidencia

• Pulsamos el botón Siguiente

• Indicamos los datos de la incidencia:

• Marca

• Código de la referencia

• Cantidad

• Observaciones, opcionales

• Debemos repetir el paso anterior para tantas referencias cómo incidencas debamos crear

• Cuando hayamos acabo de indicar las referencias desmarcamos el check No salir del asistente

• Pulsamos el botón Siguiente

• Indicamos el Proveedor de la factura y el número de documento de dicha factura, el botón Buscar nos permitirá encontrar todas las facturas de dicho proveedor

• Pulsamos el botón Crear y se generará la incidencia

Cuando el escenario de la incidencia es inventario y el tipo es rotura, caducidad, ausencia o exceso SIMA no solicitará más datos.

Gestión de incidencias propias

Para gestionar incidencias realizamos los siguientes pasos:

• Abrimos el Seguimiento de incidencias

• Pulsamos el botón derecho del ratón sobre las incidencias y las marcamos como Aceptada o Rechazada según corresponda

• Una vez marcadas las que se vayan a gestionar en este momento pulsamos en la opción Procesar incidencias

Gestión de reclamaciones a proveedor

La gestión de reclamaciones a proveedor se realiza desde el Seguimiento de reclamaciones, que se encuentra ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Gestión de stock -> Sección Reclamaciones -> Opción Proveedor].

Para gestionar reclamaciones realizamos los siguientes pasos:

• Abrimos el Seguimiento de reclamaciones

• Seleccionamos la opción Consultar (F5) para buscar la reclamación

• Pulsamos el botón derecho del ratón sobre la reclamación a gestionar y seleccionamos la opcíón Consultar reclamación

• Se abrirá la ventana Mantenimiento de reclamaciones a proveedor mostrando la información de la reclamación seleccionada

• Confirmamos la reclamación e introducimos el número de reclamación que nos indique el proveedor en el campo Nª Recl. Prov.

• Podemos marcar la aceptación / rechazo de cada línea de la reclamación con el menú contextual sobre cada línea

• Cuando hayamos acabado de establecer la resolución de cada línea por parte del proveedor con su aceptación o rechazo pulsamos el botón Finalizar reclamación

Abono de reclamaciones a proveedor

Cuando una reclamación es aceptada por el proveedor se debe generar el Abono de reclamación

Para abonar una reclamación realizamos los siguientes pasos:

• Abrimos el Seguimiento de reclamaciones

• Seleccionamos la opción Consultar (F5) para buscar la reclamación

• Pulsamos el botón derecho del ratón sobre la reclamación a gestionar y seleccionamos la opcíón Abonar reclamación

• Aparecerá el asistente de creación de abonos de facturas

• Pulsamos el botón Siguiente

• Indicamos:

• Número de documento de abono

• Fecha del documento

• Tipo de abono (total o parcial)

• Pulsamos el botón Siguiente

• Si el abono es parcial debemos indicar la cantidad y pulsamos el botón Finalizar

• Aparecerá la ventana Mantenimiento de facturas de proveedor con los datos del abono

• Comprobamos el documento y, si todo es correcto, lo confirmamos