[VN] Gestión de roles de un proceso de venta
Desde el panel principal del proceso de venta puedes ver y gestionar los tres roles del cliente:
Rol | Definición |
|---|---|
Propietario | Titular legal del vehículo. Su nombre figura en el permiso de circulación. Responsable del impuesto de circulación y la ITV. |
Tomador | Firma el contrato del seguro y se compromete a pagar la prima. Puede ser o no el propietario. |
Conductor | Persona que maneja el vehículo. |
Nota: Al crear un proceso de venta, el cliente asume automáticamente los tres roles por defecto.
Modificar roles
Puedes modificar los roles únicamente cuando el proceso de venta está "En seguimiento". En cualquier otro estado, los roles se muestran en modo lectura.
Los roles pueden asignarse a cualquier cliente del sistema.
Quitar el rol de conductor
Puedes eliminar el cliente asignado al rol de conductor si no es necesario en ese proceso de venta. Esta acción solo está disponible cuando el PV está "En seguimiento".
