Creación manual de citas
La creación manual de citas permite registrar una cita mediante un asistente guiado. Este proceso ayuda a evitar sobreplanificaciones y reúne toda la información necesaria antes de confirmar.
📌 Requisitos y Ubicación
Concepto | Detalle |
Ubicación en SIMA | Dashboard de asesor, Lista de citas o Revisión de citas > Crear cita |
Permisos requeridos | Asesor de Servicio o Gestor de Call Center. |
🛠️ Paso a Paso
- Accede a Dashboard de asesor, Lista de citas o Revisión de citas y haz clic en Crear cita manual.
- Identifica al cliente buscando por vehículo (matrícula o bastidor) o por depositario (DNI/NIE o nombre).
- Selecciona el vehículo y el depositario. Si no existen en el sistema, utiliza la opción disponible para darlos de alta.
- Revisa la información del vehículo (matrícula, bastidor, marca, descripción, garantía y contratos de mantenimiento).
- Actualiza los kilómetros si es necesario (para vehículos existentes, el valor debe ser igual o superior al registrado).
- Revisa los datos del depositario, selecciona un medio de contacto y, si es necesario, actualiza los consentimientos RGPD.
- Añade al menos un trabajo a la cita. Los trabajos libres se pueden usar con solo la matrícula, pero las campañas y paquetes exigen que el vehículo tenga bastidor (VIN).
- Selecciona el equipo de mecánica. Si deseas asignar los trabajos a una persona concreta, activa Seleccionar mecánico específico.
- Indica si el cliente espera en sala y consulta en el calendario la disponibilidad conjunta.
- Selecciona una fecha disponible, un asesor y una hora. (Nota: A los Gestores de Call Center se les destacará el asesor con menor carga).
- Revisa el resumen de la cita. Puedes volver a los pasos anteriores para corregir datos antes de confirmar.
- Haz clic en Finalizar.
Resultado: El sistema crea la cita, muestra un mensaje de confirmación y vuelve a la pantalla desde la que se inició el asistente.
❓ Solución de Problemas Frecuentes
Problema | Causa y Solución |
No puedo continuar tras elegir el vehículo | El vehículo ya tiene una cita confirmada pendiente de recepción. El sistema bloquea duplicados. |
No encuentro el vehículo o el depositario | Utiliza la opción de creación del propio asistente para registrar un nuevo vehículo o un tercero potencial. |
No puedo guardar el kilometraje | En vehículos ya registrados, el sistema no acepta un kilometraje inferior al histórico. Introduce un valor válido. |
No puedo seleccionar Campañas o Paquetes | Estas opciones requieren obligatoriamente el número de bastidor (VIN). |
No puedo avanzar en la pantalla de trabajos | La cita debe tener al menos un trabajo asignado. Añádelo a la cesta para continuar. |
¿Cómo se planifica un trabajo de varios días? | El sistema busca automáticamente días consecutivos con disponibilidad técnica y administrativa suficiente. |
🔗 Módulos Relacionados
Módulo | Para qué sirve en este proceso |
Agenda de citas | Muestra la cita creada y permite continuar su gestión. |
Gestión de terceros | Permite consultar o dar de alta al depositario y sus medios de contacto. |
Gestión de vehículos | Permite consultar o crear el vehículo asociado a la cita. |
Consentimientos RGPD | Permite revisar o actualizar los permisos legales del depositario. |
Planificación de taller | Calcula la capacidad en tiempo real del equipo, mecánicos y asesores. |