Historia de versiones
Historia de versiones
Novedades y opciones del historial de versiones de consentimientos.
¡Qué hay de nuevo en la versión SIMA 21.08.03!
Mercado de Canarias
Modificaciones de consentimiento
Tras hacer clic se muestra una página web que permite visualizar dos vistas diferentes:
- Vista del cliente: el cliente suele estar presente y podemos firmar una segunda vez tras modificar los consentimientos.
- Vista completa de Administración: el cliente no está presente y todos los consentimientos pueden ser modificados, pudiendo recogerse un comentario justificativo del cambio.
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Vista de administrador completa
- Esta vista puede ser utilizada por el personal de Opportunity o cualquier operador que trate con el cliente de forma remota sin que el cliente esté presente.
- Tras modificar los consentimientos, el sistema pedirá una observación justificando el cambio.
- Las modificaciones que provengan del sistema CRM externo se justificarán con una observación que indique el origen del cambio. Fuerza de ventas, estas observaciones serán visibles desde la búsqueda del historial que veremos más adelante.
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Vista del cliente
- La diferencia aquí es que con cada modificación, el usuario o cliente puede recoger el motivo del cambio de consentimiento.
- También el cliente tiene la posibilidad de una segunda firma.
Opciones de firma
Aquí tenemos tres opciones posibles:
- Firmar: la firma se recoge en el propio dispositivo.
- Imprimir para firmar: se imprime el documento con los consentimientos, para ser firmado en papel, escaneado y subido posteriormente.
- Firma en otra Tablet o dispositivo: se aplica cuando se comparte la tableta u otro dispositivo que permita la firma. Se distingue la captura inicial de una segunda firma y debe dirigirse a la página específica de cada empresa donde se recogen los consentimientos.
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Historial de cambios
Desde la Vista de administrador ahora será posible acceder al historial de cambios en los consentimientos, guardando instantáneas de cada modificación a nivel completo.
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Desde esta opción el usuario podrá acceder al historial completo de cambios de consentimientos, donde podrá consultar:
- La fecha/hora de ese cambio
- El usuario que recoge el cambio
- La referencia al sistema externo (SalesForce/CRM) si aplica
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Otro ejemplo, cuando el origen del cambio proviene del CRM:
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