[VN] Incluir tasaciones en el proceso de venta
Esta guía detalla los pasos para incluir un vehículo como parte de pago, desde la oferta inicial hasta el cierre administrativo.
Fase 1: Estimar una tasación para la oferta
El objetivo en esta fase es incluir un valor de tasación estimado para ajustar el Estudio económico y presentar la oferta al cliente.
- Dentro del Proceso de venta, localiza el bloque Tasación.
- Haz clic en el botón +. Se abre el modal Crear tasación.
- Introduce la Marca, el Modelo y el Precio acordado (por ejemplo, 2.000 €).
- Haz clic en Guardar.
El valor se refleja automáticamente en la pestaña Estudio económico, bajo el concepto Entrega de VO, reduciendo el importe total a financiar en la oferta.
Fase 2: Crear la tasación
Una vez que el cliente acepta la oferta, formaliza la entrada del vehículo usado a través del módulo de tasaciones.
- Ve al menú lateral y selecciona Gestión de tasaciones.
- Haz clic en Crear tasación y sigue los 4 pasos del flujo.
Importante: La tasación debe realizarse bajo el mismo cliente que figura en el proceso de venta para que el sistema las relacione correctamente.
- Avanza con el flujo de tasaciones. Los estados posibles son:
Estado | Significado |
|---|---|
Recogida de datos | Estado inicial. Se está introduciendo la información del vehículo. Aún no existe valoración. |
Estudio y valoración | Se ha introducido un precio base y se está analizando el valor del vehículo. |
Pendiente aprobación responsable | El tasador ha solicitado que un responsable revise y confirme la valoración. |
Pendiente entrega al cliente | La valoración está lista para presentarse al cliente. |
Pendiente decisión cliente | El cliente conoce la oferta y debe decidir si la acepta o rechaza. |
Aceptada | El cliente ha aceptado el precio ofrecido por su vehículo. |
Inspección del vehículo | ⚠️ Estado registrado en el sistema. El proceso específico requiere aclaración de negocio. |
Rechazada por el concesionario | El concesionario ha decidido no continuar con la compra del vehículo. |
Rechazada por el cliente | El cliente ha rechazado el precio ofrecido. |
Pre-facturada | La compra del vehículo está en proceso de facturación. |
Facturada | La operación de compra ha sido completamente facturada. |
Fase 3: Vinculación de la tasación al proceso de venta
Este paso une el proceso de venta con el expediente real del vehículo tasado.
- Vuelve al proceso de venta y accede a la pestaña superior Tasaciones.
- En la parte inferior, localiza el Histórico de tasaciones del cliente.
- Busca la tasación real que coincida en marca, modelo e importe con la estimación previa.
- Selecciona la tasación correcta. El sistema la añade al listado superior de Tasaciones vinculadas.
Con esto, el proceso queda validado administrativamente y el valor del VO (vehículo de ocasión) cuadra correctamente con la operación de venta del vehículo nuevo.
