Configuración de terceros en Recambios
En esta página de ayuda encontrarás documentación sobre la Configuración de terceros en Recambios.
Configuración de terceros
La configuración de terceros, independientemente de que sea persona física o empresa, se realiza desde el Seguimiento de terceros, ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña CRM -> Sección Terceros -> Opción Terceros]
Para configurar un tercero debemos realizar los siguientes pasos:
- Abrimos el Seguimiento de terceros
- Buscamos el tercero
- Abrimos la ficha del tercero
- Seleccionamos la pestaña Departamentos
- Pulsamos sobre el botón Recambios
- Si el tercero no tiene configuración de recambios SIMA nos preguntará si queremos copiar la configuración del cliente anónimo, pulsamos el botón Si
- Aparecerá la pantalla de configuración de parámetros del tercero en recambios
- Como ha copiado la configuración del tercero anónima ya está configurado el tercero, con lo cual cerramos la pantalla que se muestra
Creación de tarifas de clientes
La creación y asociación de tarifas de clientes a clientes se hace en dos pasos:
- Creación de la tarifa de cliente
- Asociación de la tarifa de cliente a los clientes
Primer paso: Creación de la tarifa de cliente
Para crear tarifas de cliente hacemos lo siguiente:
- Abrimos las Tarifas de cliente, que se encuentra ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Referencias -> Sección Tarifas -> Opción Tarifas de Cliente]
- Pulsamos en la opción Nuevo del menú izquierdo
- Aparecerá la Ficha de la tarifa de cliente
- Introducimos los datos siguientes:
- Nombre de la tarifa
- Fecha desde
- Fecha hasta
- Moneda
- Precios actualizables desde BTAC (en el caso de que se vayan a actualizar a través de este dispositivo)
- Tarifa Base (en el caso de que vayan a tener otra tarifa como base)
- Pulsamos el botón Aceptar
Segundo paso: Asociación de la tarifa de cliente a los clientes
- Pulsamos el botón derecho del ratón sobre la tarifa de cliente y seleccionamos la opción Añadir clientes
- Aparece la ventana Añadir Clientes
- Seleccionamos
- Nivel de cliente
- Canal cliente
- Pulsamos el botón Aceptar
Creación de condiciones comerciales a clientes
Pese a que el concesionario maneja una única lista de precios para todos los clientes, en ocasiones se determina precios especiales para determinados clientes, esto se hace en base a condiciones comerciales.
Las condiciones comerciales se establecen en base a la categoría del cliente.
Para crear condiciones comerciales a un tercero hacemos lo siguiente:
- Abrimos la Seguimiento de terceros, que se encuentra ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña CRM -> Sección Terceros -> Opción Terceros]
- Buscamos el cliente y abrimos su ficha pulsando con el botón derecho del ratón sobre el tercero y seleccionando la opción Ver ficha tercero
- Seleccionamos la pestaña Departamentos
- Hacemos clic en el botón Recambios
- Aparece la ventana Clientes de recambios
- Pulsamos el botón
- Pulsamos en el botón Condiciones Comerciales de Cliente
- Establecemos el Nivel de cliente
- Pulsamos el botón Creación masiva de condiciones comerciales y pulsamos el botón Aceptar
- Aparece la ventana Creación de condiciones comerciales
- Establecemos la fecha y pulsamos el botón Aceptar
- Con los botones y creamos y modificamos las condiciones comerciales para establecer el porcentaje de descuento
También se pueden establecer Condiciones comerciales de proveedores, se hace de la misma forma que para terceros, pero pulsando el botón Condiciones comerciales de proveedor.
Creación de niveles de cliente
La creación de niveles de cliente permite definir descuentos.
Para crear niveles de cliente hacemos lo siguiente:
- Abrimos la Seguimiento de terceros, que se encuentra ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Configuración -> Sección Clientes -> Opción Niveles]
- Aparece la ventana Mantenimiento de niveles de cliente
- Con los botones y creamos y modificamos los niveles de cliente