Gestión de terceros en SIMA
Gestión de terceros en SIMA
Documentación sobre la gestión de terceros en SIMA.
Creación de tercero persona física
La creación de un tercero se realiza desde el Seguimiento de terceros, ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios → Pestaña CRM → Sección Terceros → Opción Terceros]
Para crear un tercero persona física debes realizar los siguientes pasos:
- Abre el Seguimiento de terceros.
- Selecciona la opción Nuevo tercero en el menú izquierdo.
- Aparecerá el asistente de creación de terceros.
- Activa el check Persona física.
- Activa el check Domicilio fiscal en nuestro país si el tercero reside en nuestro país.
- Pulsa el botón Siguiente.
- Rellena los datos de:
- Tratamiento
- Nombre
- Apellido 1
- Apellido 2
- Documento
- Pulsa el botón Finalizar.
Ahora debes crear el domicilio del tercero:
- Rellena los datos del país y municipio.
- Pulsa el botón Siguiente.
- Rellena los datos de la dirección.
- Pulsa el botón Siguiente.
- En los usos de la dirección, pulsa el botón derecho del ratón y selecciona la opción Nuevo.
- Haz doble clic sobre el uso fiscal.
- Pulsa el botón Finalizar.
Ahora debes crear las comunicaciones del tercero:
- Rellena las comunicaciones que te proporcione el tercero.
- Pulsa el botón Finalizar.
Creación de tercero empresa
La creación de un tercero se realiza desde el Seguimiento de terceros, ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios → Pestaña CRM → Sección Terceros → Opción Terceros]
Para crear un tercero empresa debes realizar los siguientes pasos:
- Abre el Seguimiento de terceros.
- Selecciona la opción Nuevo tercero en el menú izquierdo.
- Aparecerá el asistente de creación de terceros.
- Desactiva el check Persona física.
- Activa el check Domicilio fiscal en nuestro país si el tercero reside en nuestro país.
- Pulsa el botón Siguiente.
- Rellena los datos de:
- Razón social
- Razón social abreviada
- Documento
- Pulsa el botón Finalizar.
Ahora debes crear el domicilio del tercero:
- Rellena los datos del país y municipio.
- Pulsa el botón Siguiente.
- Rellena los datos de la dirección.
- Pulsa el botón Siguiente.
- En los usos de la dirección, pulsa el botón derecho del ratón y selecciona la opción Nuevo.
- Haz doble clic sobre el uso fiscal.
- Pulsa el botón Finalizar.
Ahora debes crear las comunicaciones del tercero:
- Rellena las comunicaciones que te proporcione el tercero.
- Pulsa el botón Finalizar.