Detalles del cliente en la orden
Consulta Inmediata de la Ficha del Cliente
Permite consultar la información ampliada del cliente desde la cabecera de la orden mediante un modal que diferencia claramente al propietario y al depositario, sin abandonar el contexto de trabajo actual.
Guía Paso a Paso:
- Sitúate en la cabecera simplificada de la orden de trabajo y abre el menú de la tarjeta Cliente.
- Selecciona la opción Ver ficha de cliente.
- Visualiza y revisa la información detallada del Depositario y del Propietario (razón social, identificación oficial y datos de contacto).
- Accede a la pestaña Observaciones dentro del mismo modal para consultar los comentarios comerciales o de servicio asociados al cliente.
Tips Pro/Notas de Uso:
- Si el cliente cuenta con comentarios registrados, el sistema mostrará un indicador visual de alerta junto al acceso del modal y en la propia pestaña de Observaciones.
- Utiliza esta vista para mitigar errores de comunicación o facturación al distinguir de forma precisa entre la persona que entrega el vehículo (depositario) y el titular legal (propietario).
- Es una buena práctica verificar estos datos antes de realizar llamadas de seguimiento, estructurar presupuestos o iniciar la entrega del vehículo.
Relación con otros módulos: Conecta directamente la gestión operativa de la orden con la ficha maestra de clientes de SIMA, vinculando el módulo de recepción con el registro histórico de observaciones comerciales.
Registro Centralizado de Observaciones del Cliente
Permite registrar nuevas observaciones de cliente desde el modal de detalle de la orden para conservar contexto relevante y reutilizable que no dependa de una orden de taller específica.
Guía Paso a Paso:
- Abre el modal de detalle del cliente desde la cabecera de la orden de trabajo.
- Entra en la pestaña Observaciones.
- Selecciona la acción disponible para añadir una nueva anotación al listado.
- Introduce el comentario pertinente en el campo habilitado y guarda el registro.
- Confirma que la nueva observación se haya incorporado correctamente al histórico visible en el listado del cliente.
Tips Pro/Notas de Uso:
- Esta herramienta replica el comportamiento estandarizado de notas internas presente en otras secciones de la aplicación, facilitando una curva de aprendizaje rápida.
- Utilízala exclusivamente para documentar preferencias permanentes del cliente, pautas específicas de atención o incidencias comerciales de alto valor.
- Evita incluir detalles que correspondan únicamente a la reparación del día; para notas técnicas de averías de la orden actual, recurre a las secciones de observaciones de la orden o del trabajo.
Relación con otros módulos: Se integra de forma transversal con la ficha de cliente global de la empresa, lo que garantiza que cualquier nota añadida aquí sea visible de manera inmediata en futuras citas, recepciones o consultas desde otras órdenes de trabajo.
Control y Mantenimiento de Observaciones Históricas
Permite mantener vigentes y depuradas las observaciones del cliente mediante funciones de edición o activación/desactivación, salvaguardando la trazabilidad de la información histórica útil.
Guía Paso a Paso:
- Accede al modal del cliente y dirígete a la pestaña Observaciones.
- Localiza en el listado la anotación específica que deseas gestionar.
- Utiliza el control de estado disponible para activar o desactivar la nota según requiera la operatividad actual del taller.
- Si detectas errores en el texto o necesitas actualizar los datos del comentario, selecciona la opción de edición en la misma línea.
- Confirma los cambios realizados y verifica que el listado se actualice reflejando el nuevo contenido o estado de vigencia.
Tips Pro/Notas de Uso:
- Al desactivar una observación la retiras de la primera línea operativa del taller para no saturar al asesor de servicio, pero conservas su validez legal e histórica dentro de la auditoría interna del cliente.
- Modificar anotaciones existentes ayuda a mantener un expediente de cliente limpio, evitando duplicar registros sobre un mismo asunto (por ejemplo, cambios de horario preferente).
- Te sugerimos realizar una revisión periódica de las notas activas durante la recepción para asegurar que el equipo no arrastre contextos obsoletos o ya resueltos.
Relación con otros módulos: Optimiza la calidad del dato maestro del cliente y repercute positivamente en la precisión informativa de los flujos de Atención al Cliente, Seguimiento Diario del Taller y el Proceso de Entrega Digital.