Formulario para la creación de clientes
El formulario Crear cliente permite registrar nuevos clientes en la plataforma Diler para mantener una base de datos centralizada. Puedes acceder a esta función desde la pantalla de Gestión de clientes, haciendo clic en el botón Crear cliente situado en la esquina superior derecha.
Selección del tipo de cliente
Al abrir el modal, debes elegir el tipo de perfil que deseas registrar. El formulario adapta sus campos automáticamente según tu elección:
- Particular: para el registro de personas físicas.
- Empresa: para el registro de personas jurídicas.
Nota: Por defecto, el formulario se presenta en el modo Particular.
Registro de clientes particulares
Datos personales
En esta sección debes introducir la información básica de identificación del cliente.
Elemento | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
Nombre | Sí | Nombre de pila. Máximo 30 caracteres. |
Primer apellido | No | Primer apellido. Máximo 30 caracteres. |
Segundo apellido | No | Segundo apellido. Máximo 30 caracteres. |
Nacionalidad | Sí | Selector desplegable con el listado de países. |
Tipo de identificación | No | Se actualiza según la nacionalidad. En España incluye: NIF, NIE, Pasaporte y País de origen. |
Número de identificación | No | Número del documento de identidad seleccionado. |
Sexo | No | Selector con las opciones: Masculino/ Femenino. |
Fecha de nacimiento | No | Selector de fecha (rango: 01/01/1910 hasta la fecha actual). |
Nota: Al cambiar la Nacionalidad, el selector de Tipo de identificación se actualiza automáticamente con los documentos válidos para dicho país.
Escaneo de documento de identidad
Si el concesionario dispone de esta funcionalidad, se muestra un botón de escáner bajo el selector de tipo de cliente. Al procesar un documento, el sistema completa automáticamente los campos de nombre, apellidos, nacionalidad, identificación, sexo, fecha de nacimiento y dirección.
Métodos de contacto
Elemento | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
Teléfono móvil | Sí* | Número de teléfono móvil. |
Teléfono | Sí* | Número de teléfono fijo. |
Sí* | Correo electrónico (máximo 255 caracteres). Requiere formato válido. |
Importante: Es obligatorio introducir al menos uno de los tres métodos de contacto anteriores para poder guardar el registro.
Dirección del cliente
El comportamiento de esta sección depende del país seleccionado:
Para España:
Elemento | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
País | Sí | Selector desplegable de países. |
Provincia | Sí | Selector dependiente del país. |
Ciudad | Sí | Selector dependiente de la provincia. |
Código postal | Sí | Valor numérico de máximo 5 dígitos. |
Tipo de vía | Sí | Selector (Calle, Avenida, Plaza, etc.). |
Dirección | Sí | Nombre de la vía. Máximo 155 caracteres. |
Número de la calle | No | Número del portal. Máximo 10 caracteres. |
Complemento | No | Información adicional como piso o puerta. Máximo 50 caracteres. |
Para otros países:
Se muestra el selector de País y un único campo de Dirección en formato de texto libre y carácter opcional.
Registro de clientes empresa
Datos de la empresa
Elemento | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
Razón social | Sí | Nombre fiscal de la empresa. Máximo 100 caracteres. |
Nombre comercial | No | Marca conocida de la empresa. Máximo 100 caracteres. |
Nacionalidad | Sí | Selector desplegable de países. |
Número de identificación | No | Texto libre para España. Para otros países, se incluye un selector de Tipo de identificación. |
Métodos de contacto y dirección
Esta sección sigue las mismas reglas y validaciones que el formulario de particulares. Se requiere al menos un método de contacto (Teléfono móvil, Teléfono o Email) y la dirección se adapta según el país seleccionado.
Persona de contacto
Las empresas incluyen una sección adicional para identificar a un interlocutor directo:
Elemento | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
Nombre | No | Nombre del contacto en la empresa. |
Teléfono | No | Teléfono directo. |
No | Correo electrónico con formato válido. |
Finalización del registro
Guardar datos
Una vez completada la información, haz clic en el botón Guardar.
- Si el sistema detecta errores de validación, resaltará los campos afectados con un mensaje descriptivo.
- Si la creación es exitosa, el modal se cerrará automáticamente.
Cancelar proceso
Para cerrar el formulario sin guardar los cambios, haz clic en el botón Cancelar o en el icono ✕ situado en la esquina superior derecha del modal. Los datos introducidos se eliminarán permanentemente.
Flujo posterior desde procesos de venta
Si registras un cliente durante el inicio de una venta, tras pulsar Guardar aparecerá un modal de confirmación para crear el proceso de venta. En este punto podrás seleccionar:
- Marca.
- Centro.
- Tipo de operación.
- Tipo de venta.
Selecciona Crear Proceso de Venta para continuar o Ahora no para finalizar solo el registro del cliente.
Nota: Si el cliente ya dispone de un proceso de venta activo, el sistema mostrará un aviso informativo antes de permitir la creación de uno nuevo.
