Gestión de pedidos de Clientes

Crear tipos de pedido

Para crear tipos de pedido de recambios hacemos lo siguiente:

• Abrimos el Mantenimiento de tipos de pedidos, que se encuentra ubicado en la ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Configuración -> Sección General -> Opción Tipos de pedidos]

• En el campo Tipo de pedido establecemos que tipo de pedido vamos a crear:

• De Cliente

• De Proveedor

• Pulsamos el botón Consultar

• Si existen tipos de pedido creados se mostrarán en esta ventana

• Con los botones y creamos y modificamos los tipos de pedido

• Al finalizar de la creación o edición de los tipos de pedido guardamos con el botón

Crear pedido de cliente

La creación de un pedido de cliente se realiza desde el Seguimiento de pedidos de cliente, ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Ventas -> Sección Pedidos -> Opción Cliente]

Para crear un pedido de cliente debemos realizar los siguientes pasos:

• Abrimos el Seguimiento de pedidos de cliente

• Seleccionamos la opción Nuevo pedido de cliente en el menú izquierdo

• Aparecerá el asistente de creación de pedidos

• Pulsamos el botón Siguiente

• Seleccionamos el tipo de cliente

• Cliente externo

• Departamento interno

• Seleccionamos Cliente externo y pulsamos el botón Siguiente

• Seleccionamos el tipo de pedido:

• Entrega Inmediata

• Mostrador directo

• Mostrador telefónico

• Entrega posterior

• Cliente Fax

• Cliente Telefónico

• Cliente Email

• Por ejemplo, seleccionamos [Entrega Inmediata - Mostrador directo]

• Seleccionamos el cliente del pedido y, en caso necesario, la sección del mismo, (la aplicación muestra automáticamente el tipo de pedido por defecto para este cliente)

• Pulsamos el botón Finalizar

• Ahora aparecerá la ventana de pedidos donde podemos insertar las líneas de detalle del mismo, indicando los datos de:

• Referencia

• Cantidad

• Al terminar de crear las líneas de detalle debemos guardamos y confirmamos el pedido

En los pedidos de entrega inmediata SIMA asigna, en el momento de la confirmación del pedido, el stock disponible al pedido, realizando la reserva automática.

En los pedidos de entrega posterior SIMA no asigna, en el momento de la confirmación del pedido, el stock disponible al pedido, sino que se registra en la bolsa de pedidos de cliente para gestionarlo a posteriori.

Punteo de salida

El punteo de salida permite servir las referencias incluidas en un pedido de cliente, según el tipo de pedido (Entrega Inmediata o Entrega Posterior) el punteo se realiza de distinta forma.

Pedidos de Entrega Inmediata

La entrega de stock, si hay disponible para servir total o parcialmente las unidades solicitadas se realiza de la siguiente forma:

• Abrimos el Seguimiento de pedidos de cliente

• Buscamos el pedido del cliente

• Abrimos el pedido

• Pulsamos el botón Puntear entregas situado en la parte superior de la ventana

• Aparecerá una ventana donde indicamos las unidades que se van a servir y cuantas presentan incidencias

• Cuando hayamos terminado de hacer el punteo de salida pulsamos el botón Confirmar Entregas

Si se han servido todas las unidades del pedido de cliente se activa el botón Facturar pedido a través del cual se puede realizar la facturación del mismo.

Si no se han servido todas las unidades del pedido de cliente por no haber stock suficiente se activa el botón Gestionar pdtes para realizar el pedido a proveedor con las unidades faltantes. En este caso se solicitará anticipo para aquellas referencias que requieran del mismo según su configuración en el panel de control de la referencia.

Pedidos de Entrega Posterior

La entrega de stock en este tipo de pedidos se realiza de la siguiente forma:

• Abrimos la Bolsa de Pedidos de Cliente [Módulo Recambios -> Pestaña Ventas -> Sección Pedidos -> Opción Bolsa]

• Buscamos el pedido en la Bolsa Lenta y, si no lo encontramos, pasamos a la Bolsa Rápida con la opción Cambiar Bolsa del menú izquierdo

• Aparecerá el pedido y pulsamos en la opción Asignar situada en la sección Operaciones del menú izquierdo

• Ahora pueden ocurrir dos cosas en función de que haya stock o no de la referencia

• Si hay stock para servir la referencia se generará un punteo de salida y podremos entregar las unidades a través de la opción Punteo salida situada en la sección Operaciones del menú izquierdo

• Si no hay stock para servir la referencia SIMA mostrará un mensaje indicando que no se ha creado ningún punteo de salida y añadirá las unidades a la Bolsa de Pedidos a Proveedor, lo que nos permitirá crear el pedido a proveedor correspondiente

Si se han servido todas las unidades del pedido de cliente se activa el botón Facturar pedido a través del cual se puede realizar la facturación del mismo.

Eliminar/Anular un pedido de cliente

Según el estado del pedido se puede Eliminar o se debe Anular.

Eliminación de un pedido

La eliminación de un pedido de cliente sólo es posible cuando éste está en estado Inicial.

Para eliminar un pedido debemos realizar los siguientes pasos:

• Abrimos el Seguimiento de pedidos de cliente

• Buscamos el pedido del cliente

• Abrimos el pedido

• Pulsamos sobre el botón situado en la parte superior de la ventana del pedido

• SIMA solicitará confirmación de la eliminación y, si es correcto, pulsamos el botón Si

Anulación de un pedido

Los pedidos de cliente que están en estado Confirmado sólo pueden ser anulados.

Para anular un pedido debemos realizar los siguientes pasos:

• Abrimos el Seguimiento de pedidos de cliente

• Buscamos el pedido del cliente

• Abrimos el pedido

• En cada línea de detalle del pedido pulsamos el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción Desasignar entrega del menú contextual

• Tras desasignar cada línea, pulsamos sobre el botón situado en la parte superior de la ventana del pedido

• SIMA solicitará confirmación de la eliminación y, si es correcto, pulsamos el botón Si