Gestión de pedidos de Recambios a Proveedor

Gestión de pedidos de Recambios a Proveedor

Gestión de pedidos de Recambios a Proveedor

En esta página de ayuda encontrarás documentación sobre la Gestión de pedidos de recambios a Proveedor.

Crear un pedido a proveedor

Cuando en un pedido de cliente se solicitan referencias que no tienen suficiente stock disponible o que, directamente, no tienen stock, se registran dichas referencias y sus cantidades en la Bolsa de Pedidos a Proveedor. En esta bolsa, además, se pueden añadir nuevas líneas de referencias a pedir a proveedor.

La Bolsa de Pedidos a Proveedor se encuentra ubicada en la siguiente ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Compras -> Sección Pedidos -> Opción Bolsa]

La Bolsa se abre, por defecto, en la bolsa rápida, pero podemos cambiarnos a la bolsa lenta con la opción Cambiar bolsa situada en el menú izquierdo.

A través de la bolsa sólo se pedirán aquellas referencias que no tengan marcado el check de la columna No Pedir. Este check se puede marcar / desmarcar a través del menú contextual de la línea de la referencias, que podemos abrir haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la línea y seleccionando la opción Pedir / No Pedir.

Debemos tener en cuenta que si una línea se marca como No pedir es el usuario el encargado de desmarcarla cuando desee pedirla a proveedor.

La Bolsa también dispone de una opción para añadir líneas a la misma, para ello seleccionamos la opción del menú izquierdo y aparecerá la ventana Bolsa donde debemos rellenar los siguientes campos:

• Cabecera:

• Almacén

• Proveedor

• Tipo de pedido

• Líneas de detalle:

• Código de la referencia

• Cantidad

Otra opción es importar un archivo con referencias que se añaden a la bolsa.

Cuando queramos pedir las referencias al proveedor debemos seleccionar la opción Pedir del menú izquierdo y se generarán todos los pedidos posibles a los distintos proveedores.

Aparecerá la ventana Pedidos a Proveedor Generados ahora el usuario responsable de recambios debe:

• Abrir cada pedido a proveedor

• Revisar que todo esté correcto

• Si todo está correcto debe confirmar el pedido y éste quedará en estado Enviado

Estos pedidos se podrán consultar en el Seguimiento de pedidos a proveedor ubicado en la siguiente ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Compras -> Sección Pedidos -> Opción Proveedor]

Cancelar un pedido a proveedor

Podemos cancelar totalmente un pedido a proveedor o anular alguna de las líneas que lo componen.

Para cancelar completamente un pedido a proveedor hacemos lo siguiente:

• Abrimos el Seguimiento de pedidos a proveedor, que se encuentra ubicado en la ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Compras -> Sección Pedidos -> Opción Proveedor]

• Buscamos el pedido a proveedor a cancelar

• Abrimos el pedido a proveedor

• Pulsamos en el botón Anular restos que se encuentra en la parte superior

• SIMA solicitará el permiso especial que autoriza la realización de esta acción

• Tras introducirlo, se solicitará el motivo de la cancelación del pedido

Para anular una linea de detalle hacemos lo siguiente:

• Abrimos el Seguimiento de pedidos a proveedor, que se encuentra ubicado en la ruta: [Módulo Recambios -> Pestaña Compras -> Sección Pedidos -> Opción Proveedor]

• Buscamos el pedido a proveedor a cancelar

• Abrimos el pedido a proveedor

• Pulsamos el botón derecho del ratón sobre la línea que queremos anular y elegimos la coón Anular línea

• Aparecerá la ventana Anulación de detalle de pedidos de proveedor donde debemos indicar:

• Cantidad

• Motivo de la anulación

• Tras introducirlo, pulsamos el botón Aceptar

🚩 Hungarian Market

Manage orders to local suppliers

🔹 Introduction

Customer orders that are to be sent to local suppliers must be handled manually, as there is no interface for automatic delivery.

This section explains step by step how to handle these supplier orders.

🔹 Process

Every day the following process must be carried out:

• Open the supplier order follow-up, located in the path: [Parts Module -> Purchases Tab -> Orders Section -> Supplier Option]

• Filter by order status, selecting Initial and clicking on Search

• Right-click on the supplier order and select the option Search order from the context menu

• Check purchase order (detail lines, supplier, dealer, amounts, etc.)

• If everything is correct, click on the Confirm button (green check)

• Export the order to an Excel file using the Export button in the supplier order

• Open the Excel file and check the Dealer code, located in the column K

• Parts, amounts, etc. should also be checked

• Delete columns from the Excel file that are not considered necessary (this step is optional)

• Send the Excel file by e-mail to the local supplier

From here, the importer only has to wait for the purchase invoice to arrive from the local supplier.