--- title: "Gestión de facturas de clientes y facturas de cancelación" url: "https://help.simasuite.com/es/article/gestion-de-facturas-de-clientes-y-facturas-de-cancelacion" language: "es" last_updated: "2026-06-15T10:16:52.474Z" --- # Gestión de facturas de clientes y facturas de cancelación ## 1.1 Facturar pedidos de clientes Para facturar el pedido de un cliente hacemos lo siguiente: - Abre el *Seguimiento de pedidos de clientes\*\*, que se encuentra en el camino: \*\[Módulo de piezas -> Pestaña Ventas -> Sección Pedidos -> Opción del cliente\]*. - Busque el pedido del cliente para facturar. - Abrir el pedido del cliente. - Clickea en el *Orden de factura* botón, que se encuentra en la parte superior de la ventana, esto creará y abrirá la factura en *Inicial* estado. - Revisar el pedido del cliente y, si es necesario, completar los datos faltantes. - Si todo está correcto, confirma la factura del cliente y la factura pasa a *Emitido* estado. - Ahora, imprímelo para entregárselo al cliente. Las facturas de los clientes pueden estar asociadas a gastos por servicios, por ejemplo Flete, Instalación, etc., para incluirlos activamos el cheque *Ver Gastos en Documento* y aparecerá un nuevo apartado en la factura donde incluir estos gastos. ## 1.2 Facturas resumidas -> Albaranes de entrega de facturas Para facturar un juego de albaranes de piezas hacemos lo siguiente: - Abre el *Seguimiento de factura resumida*, que se encuentra en el camino: *\[Módulo de piezas -> Pestaña Ventas -> Sección Facturas -> Opción Factura resumida\]* - Crea una nueva factura resumida haciendo clic en la opción *Nueva factura resumida (rápida)*. - Aparecerá el Asistente para la creación de facturas resumidas. - Clickea en el *Próximo* botón. - Seleccione el Cliente de los albaranes a facturar. - Clickea en el *Próximo* botón. - Seleccione los albaranes a facturar. - Clickea en el *Finalizar* botón. - La factura resumida se creará en *Inicial* estado. - Consulta el documento y, si es necesario, completa los datos que faltan. - Si todo está correcto confirmamos el documento de venta, y la factura pasa a *Emitido* estado. - Ahora imprímelo y entrégaselo al cliente. ## 1.3 Cancelar una factura de cliente Los créditos o cancelaciones de facturas de clientes se pueden ver en la *Seguimiento de facturas de clientes*, que se encuentra en la siguiente ruta: *\[Módulo de Piezas -> Pestaña Ventas -> Sección Facturas -> Opción de Cliente\]*. Para cancelar completamente la factura del cliente hacemos lo siguiente: - Abre el *Seguimiento de facturas de clientes*. - Encuentra la factura del cliente. - Haga clic derecho sobre la factura y, en el menú contextual que aparece, seleccione la opción *Documento de cancelación*. - Aparecerá el asistente para la creación de las facturas de cancelación, haga clic en el *Próximo* botón. - En este paso indicamos: - Tipo de factura de cancelación: - Total - Parcial - Motivo de la cancelación - Observaciones - dejar la opcion *Total* habilitado y haga clic en *Finalizar*. - Aparecerá la ventana de factura de cancelación, que ya incluirá las líneas de detalle de la factura a cancelar. - Si todo está correcto confirmamos el documento. Cuando la factura de cancelación de la factura del cliente es *parcial*, aparecerá otro paso en el asistente, donde deberás indicar para cada línea de la factura de cancelación cuantas unidades de cada pieza se van a cancelar. ## 1.4 Cancelar una factura resumida Para cancelar una factura resumida hacemos lo siguiente: - Cancelar los albaranes. - Crea una factura resumen de cancelación. *Primer paso: Cancelar albaranes de cliente* Para realizar esta cancelación hacemos lo siguiente: - Abre el *Seguimiento de facturas de clientes.*. - Busque los albaranes de entrega del cliente a cancelar. - Cancelarlas del mismo modo que hacemos con las facturas de los clientes. Este proceso debemos realizarlo para cada uno de los albaranes que queramos cancelar. *Segundo paso: Crear la factura resumen de cancelación* Para crear la factura resumen de cancelación hacemos lo siguiente: - Abre el *Seguimiento de factura resumida*. - Cree una nueva factura resumen de cancelación haciendo clic en el *Nueva Factura Resumen de Cancelación* opción. - Aparecerá el asistente para la creación de facturas resumen de cancelación. - Clickea en el *Próximo* botón. - Seleccione el Cliente de los albaranes a cancelar. - Clickea en el *Próximo* botón. - Seleccione los albaranes a cancelar. - Clickea en el \*Finalizar\*\* botón. - La factura resumen de cancelación se creará en *Inicial* estado. - Consulta el documento y, si es necesario, completa los datos que faltan. - Si todo está correcto, confirma el documento y la factura pasa a *Emitido* estado. - Ahora, imprímelo para entregárselo al cliente. ## 🚩 Mercado de Hungría ## 1.5 Facturas de venta con errores Las facturas de venta a los distribuidores se generan sobre la base de la información de los pedidos de los distribuidores a partir de las facturas de compra. Existen dos formas de ingreso de las facturas de compra al sistema: - *Facturas de compra enviadas por HAL:* estas facturas se importan automáticamente en el proceso de generación del Expediente de Concesión. - *Facturas de compra de proveedores locales:* estas facturas son ingresadas manualmente en SIMA por el usuario. Independientemente de cómo ingresan las facturas de compra a SIMA, al momento de ser confirmadas se generan automáticamente facturas de venta en base a la información contenida en las facturas de compra. *El proceso de creación de facturas de venta es totalmente automático*, para que sean generados, confirmados y enviados a FusionR sin intervención del usuario. Al momento de la confirmación de las facturas de venta pueden ocurrir varios errores que detiene el proceso, dejando la factura de venta en estado inicial. Los posibles errores son los siguientes: - *Problema de precio:* - Una pieza incluida en la factura de venta tiene un precio de compra superior al precio de venta de la factura de venta. - En este caso no se puede confirmar la factura de venta porque hay un desfase de precios. - *Parte nueva:* - Una pieza incluida en la factura de venta es nueva. - Se acaba de crear en la importación de la factura de compra, por lo que al tablero de control de piezas le falta información (Precio de Venta, Grupo de Descuento de Compra, Grupo de Descuento de Venta, Caso de Impuesto, etc.). - En este caso, la factura de venta no se puede confirmar porque falta la información de la pieza. La forma de solucionar estos errores es muy similar, pero explicaremos cada caso por separado: - *Caso 1 - Problema de precio:* El precio de compra de la pieza es superior al precio de venta. Para solucionar este caso hacemos lo siguiente: - *Paso 1:* averiguar qué piezas tienen el problema de precio - Abrir la factura de venta que ha estado en estado Inicial - Haga clic en el botón Confirmar - SIMA nos mostrará la ventana "Repuestos por debajo del costo" con la siguiente información: - La columna "Parte" que muestra todas las piezas que tienen el problema de precio. - Las columnas “Coste Medio” y “PVP” donde podemos ver la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. - Toma nota de las piezas que tienen el problema del precio de venta. - Haga clic en el botón Aceptar - SIMA mostrará un mensaje informando que está intentando confirmar una factura por debajo del costo y que se solicitará un permiso especial - Haga clic en el botón Aceptar - En este punto SIMA muestra un mensaje indicando que existe al menos una línea con un precio de compra superior al precio de venta. - Cerrar la ventana de advertencia - *Paso 2:* modificar el precio de venta de la pieza - En la factura de venta, haga clic derecho en la pieza con el problema y seleccione la opción "Mostrar pieza" para abrir el tablero de control de piezas. - En el tablero de control de piezas modificar el PVP y guardar los cambios. - *Paso 3:* actualizar el precio de venta en la factura de venta y confirmar la factura de venta - Una vez que el precio de venta de la pieza sea correcto, debemos actualizar los precios en la factura de venta. - Haga clic en el botón "Editar precios" en la parte superior de la ventana de la factura de venta. - SIMA mostrará la ventana "Cambiar precios" - En esta ventana seleccione la opción "Facturación a PVP del Cliente" - Haga clic en el botón Aceptar - SIMA mostrará un mensaje informando del cambio de precio, si queremos que se apliquen los nuevos precios debemos pulsar en el botón “Sí” - Esto cambiará automáticamente los precios de venta actualmente en la factura de venta a los nuevos precios de venta establecidos en el tablero de control de piezas. - Se debe tener en cuenta que solo se cambiarán los precios de venta de aquellas piezas que tuvieron el problema de precio de compra superior al precio de venta. - *Caso 2 - Pieza Nueva:* La pieza es nueva, se ha creado en el maestro al importar la factura de compra. Para solucionar este caso hacemos lo siguiente: - *Paso 1:* averiguar qué piezas tienen el problema de precio - Abrimos la factura de venta que se ha dejado en estado Inicial y cuando intentemos confirmarla nos dará los mismos mensajes que en *Caso 1*. - Abra el correo electrónico del Archivo de Concesión y vaya a la sección que comienza con "Nueva pieza creada en el Catálogo Maestro": - Hay que tomar nota de las piezas nuevas. - *Paso 2:* Complete los datos que faltan en el tablero de control de piezas. - En la factura de venta, haga clic derecho en la pieza nueva y seleccione la opción "Mostrar pieza" para abrir el tablero de control de piezas - En el tablero de control de piezas completamos la información que falta (Precio de venta, Grupo de descuento de compra, Grupo de descuento de venta, Caso de impuestos, etc.) y guardamos los cambios. - *Paso 3:* Actualizar los precios de venta en la factura de venta y confirmar la factura de venta. - Una vez que el precio de venta de la pieza sea correcto, debemos actualizar los precios en la factura de venta. - Haga clic en el botón "Editar precios" en la parte superior de la ventana de la factura de venta. - SIMA mostrará la ventana "Cambiar precios" - En esta ventana seleccione la opción "Facturación a PVP del Cliente" - Haga clic en el botón Aceptar - SIMA mostrará un mensaje informando del cambio de precio, si queremos que se apliquen los nuevos precios debemos pulsar en el botón “Sí” - Esto cambiará automáticamente los precios de venta actualmente en la factura de venta a los nuevos precios de venta establecidos en el tablero de control de piezas. - Hay que tener en cuenta que sólo los precios de venta de aquellas piezas que sean nuevas *Importante:* - Cuando se emite una factura, se envía automáticamente a FusionR. - Puede ocurrir que FusionR cometa un error en este envío y rechace el documento. - Para detectar documentos rechazados por FusionR y reenviarlos, consulte el log de eventos en Financial.