--- title: "Ciclo de vida de las tasaciones" url: "https://help.simasuite.com/es/article/ciclo-de-vida-de-las-tasaciones" language: "es" last_updated: "2026-05-15T12:02:00.020Z" --- # Ciclo de vida de las tasaciones Gestiona el proceso completo de valoración de vehículos, desde la entrada inicial de datos hasta la formalización de la compra y su posterior facturación. Este flujo permite asegurar que cada tasación cumple con los estándares de calidad y aprobación del concesionario. ## Estados de la tasación Las tasaciones avanzan de forma secuencial a través de distintos estados que definen las acciones permitidas y la visibilidad de la información. ### Flujo de estados 1. **Recogida de datos**: Fase inicial de introducción de información. 2. **Estudio y valoración**: Fase de análisis tras introducir un precio base. 3. **Pendiente aprobación responsable**: Revisión por parte de un experto (si es requerida). 4. **Pendiente entrega al cliente**: Valoración finalizada y lista para presentar. 5. **Pendiente decisión cliente**: El cliente evalúa la oferta. 6. **Aceptada / Rechazada**: Cierre de la negociación. 7. **Pre-facturada / Facturada**: Etapas administrativas finales. ### Referencia de estados | Estado | Significado | | --- | --- | | **Recogida de Datos** | Estado inicial. Se introduce la información del vehículo sin valoración económica aún. | | **Estudio y Valoración** | Se ha definido un precio base y se analiza el valor final del vehículo. | | **Pendiente Aprobación Responsable** | El tasador ha solicitado una validación por parte de un responsable. | | **Pendiente Entrega al Cliente** | La valoración está completada y lista para ser comunicada al cliente. | | **Pendiente Decisión Cliente** | El cliente ha recibido la oferta y el sistema espera su respuesta. | | **Aceptada** | El cliente aprueba el precio. Se inician los trámites de compra. | | **Inspección del Vehículo** | Estado registrado en el sistema (pendiente de definición de proceso específico). | | **Rechazada por el Concesionario** | El concesionario desiste de la operación de compra. | | **Rechazada por el Cliente** | El cliente declina la oferta económica presentada. | | **Pre-Facturada** | La operación de compra se encuentra en fase de gestión administrativa. | | **Facturada** | Proceso de compra finalizado y facturado íntegramente. | * * * ## Gestión de la tasación ### Crear una nueva tasación Inicia el proceso de tasación registrando un vehículo nuevo en el sistema. Al completar el registro, la tasación queda en estado **Recogida de Datos**. | Elemento | Descripción | | --- | --- | | **Matrícula** | Identificador obligatorio y único para tasaciones activas. | | **Bastidor / VIN** | Número de chasis (opcional en la creación). | | **Datos del cliente** | Selección de tipo (**Potencial** o **Tercero**) e identificación del contacto. | | **Tipo de operación** | Define si es compra directa, entrega como parte de pago, etc. | | **Canal de origen** | Procedencia del cliente o de la oportunidad. | | **Titular** | Usuario, división y centro responsable de la gestión. | | **Fecha de validez** | Periodo de vigencia de la tasación. | > **Importante:** El sistema impide crear tasaciones si la matrícula ya está vinculada a otra tasación abierta, sin facturar o asociada a una oferta activa. El bastidor tampoco puede pertenecer a un vehículo ya existente en el stock de ocasión. ### Editar y valorar Puedes actualizar la información técnica y económica de la tasación. Al introducir un **Precio Base** superior a cero, el estado cambia automáticamente a **Estudio y Valoración**. | Elemento | Descripción | | --- | --- | | **Datos del vehículo** | Modificación de características técnicas (motor, combustible, KM) y fechas clave (ITV, matriculación). | | **Equipamiento y Opcionales** | Selección de paquetes y extras incluidos en el vehículo. | | **Costes de reacondicionamiento** | Importes destinados a reparaciones o preparación. No pueden ser negativos. | | **Precio Base / Sobrevaloración** | Valores que componen la oferta económica. | > **Nota:** Si la tasación está en **Pendiente Entrega al Cliente** y modificas los importes, el sistema retrocederá el estado a **Estudio y Valoración** para requerir una nueva aprobación. ### Búsqueda de registros Localiza tasaciones mediante el panel de búsqueda. Es obligatorio aplicar al menos un filtro para obtener resultados. | Elemento | Descripción | | --- | --- | | **Filtros principales** | **Matrícula**, **Bastidor**, **Estado** o **ID de cliente**. | | **Filtros de gestión** | **Tipo de operación** o **Identificador del tasador**. | * * * ## Acciones y flujos de aprobación ### Finalizar el estudio Marca la valoración como terminada para poder presentarla al cliente. - **Requisito**: Estado **Estudio y Valoración** o **Pendiente Aprobación Responsable**. - **Permisos**: Solo disponible para usuarios con el permiso especial de finalización. - **Resultado**: El estado cambia a **Pendiente Entrega al Cliente**. ### Solicitar confirmación Si no dispones de permisos de aprobación, envía la tasación a un responsable para su revisión. - **Requisito**: Estado **Estudio y Valoración**. - **Resultado**: El estado cambia a **Pendiente Aprobación Responsable**. ### Aceptar o rechazar la oferta Registra la decisión final sobre la tasación desde el estado **Pendiente Decisión Cliente**. - **Para aceptar**: Haz clic en **Aceptar**. Si el cliente es "Potencial", debes vincularlo a un "Tercero" (cliente real) antes de confirmar. - **Para rechazar**: Selecciona **Rechazar** e indica obligatoriamente el motivo y quién desiste (cliente o concesionario). * * * ## Matriz de acciones por estado En la tabla lateral de la interfaz puedes consultar las acciones disponibles según el estado actual: | Estado | Editar | Finalizar | Solicitar Ref. | Imprimir | Aceptar | Rechazar | Dossier | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Recogida de Datos** | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | **Estudio y Valoración** | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | **Pend. Aprobación** | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | **Pend. Entrega** | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | | **Pend. Decisión** | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | | **Aceptada** | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | | **Rechazada** | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | | **Facturada** | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | * * * ## Gestión del dossier y documentos El dossier agrupa la documentación legal necesaria (contratos, identificaciones) una vez la tasación es **Aceptada**, **Pre-Facturada** o **Facturada**. - **Consultar/Actualizar**: Accede al panel de dossier para añadir o marcar documentos recibidos. - **Imprimir**: Puedes generar el **Contrato de Compraventa** (PDF) en casi cualquier estado del ciclo, y la **Hoja de Tasación** cuando la valoración esté lista. * * * ## Puntos de aclaración de negocio > **Importante:** Los siguientes escenarios requieren validación adicional por parte del responsable de procesos: | ID | Descripción de la incidencia | | --- | --- | | 1 | **Inspección del Vehículo**: El estado existe pero carece de flujo operativo definido. | | 2 | **Cancelación temprana**: No existe opción de cancelar tasaciones en **Recogida de Datos**
. | | 3 | **Edición avanzada**: Se permite editar datos en estado **Aceptada**, lo cual podría requerir restricciones. | | 4 | **Automatismos**: La transición a **Pendiente Decisión Cliente** requiere confirmar si es manual o automática. | | 5 | **Facturación**: La transición a **Facturada** se gestiona fuera del módulo de tasaciones. | ![](https://cdn-assets.productfruits.com/37abc880-fb6b-4a9c-a996-208a0fd6b7f4)